Buenas prácticas de Calendly por industria

Esta guía destaca las funciones más populares y las mejores prácticas para ayudarte a usar Calendly de manera más eficaz. A continuación puedes explorar consejos para tu industria o caso de uso específicos.

Todos los usuarios

Disponibilidad

Crear y asignar horarios
Ve a la página Disponibilidad para establecer cuándo los clientes pueden reservar tiempo contigo. Tu horario predeterminado se aplica a nuevos tipos de evento. Puedes crear horarios adicionales o establecer horas personalizadas según sea necesario.

Añadir reglas de disponibilidad a tus reuniones
Añade Tiempo de reserva, incrementos del tiempo de inicio, límites máximos de programación ¡y más! Esto te ayuda a tener más control al programar.

Configuración del tipo de evento

Recopila más información sobre tus invitados
Usa preguntas de los invitados para recopilar información útil antes de una reunión. Puedes añadir preguntas para ayudarte a identificar los puntos de dolor y los casos de uso de tus clientes.

Haz que los eventos sean exclusivos
Haz tu evento secreto para ocultarlo de tu página de destino. Los clientes necesitarán el enlace directo para reservarlos.

Integraciones

Añadir videoconferencia
Conecta tu herramienta de videoconferencia y añádela a tus tipos de evento. Calendly creará un enlace de videoconferencia cuando los invitados reserven contigo.

Conecta tu CRM
Integra Calendly con tu CRM para actualizar y hacer seguimiento de las reuniones.

Flujos de trabajo

Automatiza correos electrónicos y SMS de recordatorio
Usa flujos de trabajo para automatizar correos personalizados, recordatorios por SMS y seguimientos. Los recordatorios automatizados te permiten compartir detalles importantes con los clientes antes o después de las reuniones. También ayudan a evitar ausencias.

Ventas y marketing

Tipos de evento populares

• Rotatorio: Para llamadas individuales que cualquier representante pueda atender, utiliza tipos de evento rotatorio. Este tipo de evento distribuye automáticamente los leads entre los miembros de tu equipo. Los rotatorios funcionan bien para llamadas de descubrimiento y demos.
• En privado: Cuando un representante se comunica directamente con un cliente, usa tipos de evento individual. Los tipos de evento individual funcionan bien para demos, consultas de precios o llamadas de revisión.
• Colectivo: Para llamadas que requieren varios miembros del equipo, usa tipos de evento colectivo. Los eventos colectivos agrupan la Disponibilidad de los usuarios de Calendly que participan. Esto facilita que tu cliente encuentre un momento para reunirse con todos. Los eventos colectivos funcionan bien para transferencias o llamadas técnicas.
• Grupo: Para webinars y otros eventos de uno a muchos, usa tipos de evento grupal. Este tipo de evento permite que varios clientes se reúnan contigo a la vez. Los eventos grupales funcionan bien para webinars de generación de demanda y webinars para clientes.

Formas populares de compartir tu enlace

• Extensión de Calendly: Usa la Calendly extension para insertar horarios de reunión en correos electrónicos.
• Integra tu enlace: Añade tu enlace de programación en tus correos de marketing, firma de correo electrónico, o sitio web.
• Configura tus enlaces para que expiren después de la primera reserva: Usa enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los clientes pueden programar llamadas.

Éxito del cliente y soporte

Tipos de evento populares

• En privado: Cuando un miembro del equipo se comunica directamente con un cliente, usa tipos de evento individual para una programación fluida. Los tipos de evento individual funcionan bien para revisiones de la cuenta y llamadas de soporte avanzadas.
• Colectivo: Para llamadas que requieren varios miembros del equipo de éxito o de soporte, usa tipos de evento colectivo. Los eventos colectivos agrupan la disponibilidad de los usuarios de Calendly que participan y facilitan que tu cliente encuentre un momento para reunirse con todos. Los eventos colectivos funcionan bien para llamadas de implementación y llamadas técnicas.
• Rotatorio: Para interacciones de soporte individuales que cualquier miembro del equipo pueda manejar, usa tipos de evento rotatorio para distribuir automáticamente las llamadas entre los miembros del equipo. Los rotatorios funcionan bien para llamadas de solución de problemas.
• Grupo: Para webinars y otros eventos de uno a muchos, usa tipos de evento grupal para permitir que varios clientes se reúnan contigo a la vez. Los eventos grupales funcionan bien para webinars para clientes y capacitaciones para usuarios.

Formas populares de compartir tu enlace

• Extensión de Calendly: Usa la Calendly extension para insertar horarios de reunión en un ticket de soporte o en un correo al cliente.
• Configura tus enlaces para que expiren después de la primera reserva: Usa enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los clientes pueden programar llamadas.
• Integra tu enlace: Añade tu enlace de programación en tu firma de correo electrónico o sitio web. Esto ayuda a crear una experiencia de programación sencilla para los clientes.

Reclutamiento y programación de entrevistas

Tipos de evento populares

• En privado: Cuando un reclutador o entrevistador se comunica directamente con un entrevistado, usa tipos de evento individual. Los tipos de evento individual funcionan bien para entrevistas de investigación y entrevistas telefónicas a candidatos.
• Colectivo: Para entrevistas que requieren varios entrevistadores a la vez, usa tipos de evento colectivo. Los tipos de evento colectivo agrupan la disponibilidad de todos los usuarios de Calendly participantes, para que tu entrevistado pueda encontrar un momento para reunirse con todos. Los eventos colectivos funcionan bien para entrevistas en panel y llamadas de investigación colaborativa.
• Grupo: Crea tipos de evento grupal cuando quieras recopilar opiniones de varios participantes externos al mismo tiempo, como un grupo focal.

Flujos de trabajo

• En caso de que los candidatos o entrevistados necesiten hacer cambios en una reunión programada, añade instrucciones para reprogramar y cancelación en tus flujos de trabajo.

Formas populares de compartir tu enlace

• Extensión de Calendly: Usa la Calendly extension para añadir instantáneamente los horarios de reunión disponibles a un correo electrónico.
• Integra tu enlace: Incrusta tu enlace de programación en tu sitio web, en un portal de empleo, o en tu firma de correo electrónico para crear una experiencia de programación sencilla para los entrevistados.
• Configura tus enlaces para que expiren después de la primera reserva: Usa enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los invitados pueden programar entrevistas.

Educación

Tipos de evento populares

• En privado: Cuando un profesor se comunica directamente con un estudiante o un padre, usa tipos de evento individual para una programación fluida. Los tipos de evento individual funcionan bien para conferencias entre padres y maestros y sesiones de asesoramiento.
• Rotatorio: Para sesiones que cualquier miembro del equipo pueda atender, usa tipos de evento rotatorio para distribuir automáticamente las llamadas entre los miembros del equipo. Los rotatorios funcionan bien para llamadas de asesoramiento general.
• Grupo: Crea tipos de evento grupal cuando varios estudiantes o padres puedan asistir al mismo tiempo. Este tipo de evento funciona bien para eventos como Grupo horario de atención o Grupo sesiones de tutoría.

Formas populares de compartir tu enlace

• Extensión de Calendly: Usa la Calendly extension para añadir instantáneamente los horarios de reunión disponibles a un correo electrónico.
• Integra tu enlace: Incrusta tu enlace de programación en tu sitio web, en el programa del curso, o en tu firma de correo electrónico para crear una experiencia de programación sencilla para los estudiantes.
• Configura tus enlaces para que expiren después de la primera reserva: Comparte enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los estudiantes pueden reservar contigo.
• Crea un “directorio” de Calendly en tu sitio web para que los padres o estudiantes puedan programar fácilmente tiempo con la persona adecuada usando su enlace de Calendly.

Funciones populares

Ventas y marketing

• Tipos de evento compartidos
• Flujos de trabajo: recordatorios por correo electrónico y SMS
• Invitados adicionales
• Extensiones del navegador
• Integración de videoconferencia

Éxito del cliente y soporte

• Tipos de evento compartidos
• Flujos de trabajo: recordatorios por correo electrónico y SMS
• Invitados adicionales
• Enlaces de un solo uso
• Extensiones del navegador

Reclutamiento y programación de entrevistas

• Añadir una foto de perfil
• Personalizar la descripción y las instrucciones
• Flujos de trabajo: recordatorios por correo electrónico y SMS
• Instrucciones para reprogramar y cancelar 
• Disponibilidad por rango de fechas 

Educación

• Flujos de trabajo: recordatorios por correo electrónico y SMS
• Instrucciones para reprogramar y cancelar 
• Permitir que el invitado elija la ubicación (individual y colectivo)
• Invitados adicionales