Como o Calendly funciona com as ferramentas de encaminhamento existentes
Para aproveitar ao máximo o Calendly Routing, combine as regras que você usa em suas ferramentas de encaminhamento atuais. Isso ajuda a garantir que tanto o Calendly quanto sua ferramenta existente atribuam a mesma pessoa a um novo lead.
Muitas empresas usam ferramentas como LeanData, Distribution Engine ou Salesforce para encaminhar leads. Siga estas práticas recomendadas para conectar o Calendly com essas ferramentas e manter seu processo de leads funcionando sem problemas.
Observação: Precisa de ajuda para configurar o Calendly Routing? Saiba como configurar formulários de encaminhamento.
Antes de começar
Certifique-se de ter conectado o Calendly com o Salesforce usando nossa integração nativa. Essa conexão envia dados do Calendly ao Salesforce, o que ajuda a acionar os fluxos e atualizações certos.
Depois de configurado, você pode realizar estas ações:
Crie uma exclusão de encaminhamento
Se seus leads vêm de fontes diferentes e passarem por uma ferramenta existente, mas você quiser que o Calendly assuma o encaminhamento, será necessário excluir esses leads da sua ferramenta antiga.
Por padrão, o Calendly envia informações de reuniões ao Salesforce e cria um registro CalendlyAction. Isso aciona um fluxo do Salesforce chamado CreateEvent, que marca o lead ou evento com um atributo chamado CalendlyCreated.
Dica: atualize suas regras de encaminhamento para ignorar leads onde o CalendlyCreated está presente.
Excluir leads já atribuídos
A maioria das ferramentas de encaminhamento não atua em leads que já estão atribuídos. Quando alguém agenda uma reunião pelo Calendly, nossa integração com o Salesforce atribui automaticamente o lead à pessoa com quem ele agendou.
Isso significa que sua ferramenta de encaminhamento pode ignorar o lead, já que já sabe a quem atribuí-lo.
Adicionar uma etapa de espera
Para evitar problemas, insira um curto atraso antes que sua ferramenta de encaminhamento seja executada. Isso dá ao Calendly tempo suficiente para atualizar as informações e atribuições do lead no Salesforce.
Etapas para adicionar uma espera:
- Escolha um tempo de espera — 5 a 10 minutos geralmente funciona bem.
- Adicione a espera ao seu fluxo do Salesforce antes que as regras de encaminhamento sejam executadas.
- Teste a configuração para garantir que a espera e as exclusões funcionem conforme o esperado.
Dicas finais
Seguir estas etapas ajuda você a conectar o Calendly à sua ferramenta de encaminhamento sem interromper o fluxo de leads. Você manterá suas atribuições precisas e seus sistemas sincronizados.
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