Como adicionar o link do Calendly de um proprietário de lead aos modelos de e-mail do Salesforce

Você pode usar campos de mesclagem no Salesforce para inserir um link do Calendly em modelos de e-mail e outras ferramentas como Marketo ou Outreach. Você também pode usá-los em botões de agendamento.

Neste artigo, você aprenderá como:

• Personalize o Salesforce para fazer referência ao link do Calendly de um proprietário de lead
• Adicione esse link aos modelos de e-mail
• Crie um campo de fórmula, se necessário

Adicione um link do Calendly aos modelos de e-mail do Visualforce

Se você estiver usando um modelo de e-mail do Visualforce, pode fazer referência ao link do Calendly do proprietário do lead diretamente usando o campo de usuário Calendly_Calendlylink_c.

Para configurar um modelo do Visualforce, siga as instruções do Salesforce.

Adicionar um link do Calendly a modelos de e-mail padrão

Os modelos de e-mail padrão não suportam acesso direto ao link do Calendly do proprietário. Para contornar isso, você pode criar um campo de fórmula que extrai o link do registro de usuário do proprietário.

Crie um campo de fórmula para o link do Calendly

1. Na página de Configuração do Salesforce, vá para o Gerenciador de Objetos.
2. Na barra de Busca Rápida, pesquise por Lead.
3. Selecione Lead.
4. No menu à esquerda, escolha Campos e Relações.
5. Selecione Novo (ao lado da barra de pesquisa).

Etapa 1 – Escolha um campo de fórmula

1. Selecione Fórmula como tipo de campo. Selecione Próximo.

Etapa 2 – Dê um nome ao campo

1. Digite o link do Calendly do proprietário como rótulo de campo.
2. Escolha Texto para o tipo de retorno. Selecione Próximo.

Etapa 3 – Insira o campo do Calendly

1. Selecione a guia Fórmula avançada.
2. Selecione Inserir campo.
3. Selecione Lead > e depois Proprietário do Lead (Usuário) >.
4. Selecione Link do Calendly e depois Inserir.
5. Selecione Verificar sintaxe para garantir que funcione.
6. Selecione Próximo.

Etapa 4 – Salve suas alterações

1. Revise as configurações e selecione Próximo.
2. Selecione Salvar.

Use o link do Calendly em modelos de e-mail

Para usar o link do Calendly em um modelo de e-mail:

1. No editor de modelos, vá para a seção Campos disponíveis para mesclagem.
2. Em Selecionar tipo de campo, escolha Campos de Leads.
3. Em Selecionar campo, escolha Link do proprietário do Calendly.
4. Copie o valor do campo de mesclagem e cole-o no corpo do e-mail.
5. Clique em Salvar.

Adicionar um botão de agendamento no Salesforce

Quer adicionar um botão de agendamento ao Salesforce? Siga as etapas neste artigo para criar um botão personalizado no Lightning ou no Classic.