Como limitar a integração do Salesforce por grupo
Por padrão, a integração do Salesforce se aplica a toda a sua organização. Você pode limitá-lo a grupos específicos no Calendly para controlar quais dados do usuário são compartilhados.
O que são grupos?
Os grupos ajudam proprietários e administradores a organizar usuários por propriedades como departamento ou região. Se a sua organização usa o provisionamento SCIM, novos usuários são atribuídos automaticamente ao grupo certo.
Quais dados são compartilhados com o Salesforce?
O Calendly envia dados de eventos para todos os usuários incluídos e seus links de agendamento.
Saiba mais: Quais dados são enviados ao Salesforce?
Limitar o Salesforce por grupo
Para aplicar a integração a grupos selecionados:
- Vá para a sua página de Integrações no Calendly.
- Selecione Salesforce.
- Marque Aplicar integração a grupos específicos.
- Na lista suspensa, selecione quais grupos incluir. Você pode adicionar ou remover grupos a qualquer momento.
- Selecione Salvar.
Apenas a atividade de agendamento dos grupos selecionados agora será sincronizada com o Salesforce.
Observação
Você pode concluir essas etapas antes de conectar o Salesforce ao Calendly. Suas configurações de grupo serão aplicadas assim que a integração estiver ativa.