Perguntas frenquentes sobre o Microsoft Dynamics 365 via Power Automate

Este artigo contém perguntas frequentes relacionadas à integração do Calendly com o Microsoft Dynamics 365 via Power Automate. Para ajuda na solução de problemas, confira este artigo.

Qual plano do Calendly é necessário para utilizar esta integração?

Nossa integração com o Microsoft Dynamics 365 está disponível apenas para organizações no nosso plano Enterprise. Confira nossa página de preços e planos para obter mais informações.

Qual plano do Microsoft Dynamics 365 é necessário para utilizar esta integração?

Você precisará estar no plano Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise ou superior ou no plano Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + Power Automate User ou superior.

Preciso de permissões específicas no Microsoft Dynamics 365 para adicionar ou atualizar registros?

Sim. Você precisará ter privilégios de nível de registro "Criar" no Microsoft Dynamics 365 para adicionar ou atualizar registros.

Quais funções em uma organização estão autorizadas a configurar essa integração?

Apenas proprietários e administradores da organização podem estabelecer a conexão de integração. Para obter mais informações sobre funções dentro de uma organização do Calendly, confira Funções e permissões do usuário.

O que é o Power Automate? 

O Power Automate é um serviço fornecido pela Microsoft com o objetivo de automatizar fluxos de trabalho em uma infinidade de aplicativos e serviços. Sua principal missão é preencher as lacunas entre aplicativos e serviços desconectados, simplificando tarefas repetitivas e garantindo um fluxo de dados contínuo. Para aqueles que podem estar familiarizados com o Zapier, pense no Power Automate como o equivalente da Microsoft.

Como o Calendly, Power Automate e Dynamics 365 funcionam juntos? 

A integração do Calendly através do Power Automate atua como uma ponte entre o Calendly e o Dynamics 365. Quando reuniões são agendadas no Calendly, o Power Automate aciona fluxos de trabalho automatizados, garantindo que os dados relevantes fluam perfeitamente para o Dynamics 365. Essa sinergia permite atualizações em tempo real, minimizando a entrada manual de dados e garantindo que as interações com os clientes sejam consistentemente registradas e ações sejam tomadas no CRM.

O que é um 'Modelo' do Power Automate?

Os modelos no Power Automate são fluxos pré-criados que oferecem um ponto de partida para criar seus próprios fluxos de trabalho. Eles são projetados em torno de tarefas e integrações comuns, permitindo que os usuários configurem rapidamente um fluxo sem criá-lo do zero.

O Calendly tem modelos? 

Sim - confira-os abaixo!

1. Crie e atualize um lead quando uma reunião do Calendly for agendada
• Quando uma reunião do Calendly for agendada, um novo lead e reunião serão criados no Dynamics 365. Se o lead já existir, as informações serão atualizadas e uma reunião será adicionada. Os leads recém-criados serão associados ao proprietário, se existir.
2. Cancelar um compromisso quando uma reunião do Calendly for cancelada
• Quando uma reunião do Calendly for cancelada, o compromisso correspondente será cancelado para esse contato no Dynamics 365.

Observação: modelos adicionais em breve! 

A integração do Microsoft Dynamics irá combinar automaticamente o e-mail do meu organizador para anexar um registro ao proprietário correto?

Sim.

Como a integração do Microsoft Dynamics identifica um lead por padrão?

O lead é encontrado usando o endereço de e-mail.

O Calendly fornece suporte enquanto o conector está em versão de visualização?

Sim. Entre em contato com nossa equipe de suporte caso tenha dúvidas sobre esta integração. 

Quais campos ou atributos estão disponíveis na integração com o Microsoft Dynamics?

Confira nossa lista completa abaixo.