FAQ Microsoft Dynamics 365 via Power Automate

Cet article contient des questions fréquemment posées sur l'intégration de Calendly à Microsoft Dynamics 365 via Power Automate. Pour de l'aide pour le dépannage, consultez cet article.

Quel plan Calendly est requis pour utiliser cette intégration ?

Notre intégration Microsoft Dynamics 365 est uniquement disponible pour les organisations sur notre plan Enterprise. Consultez notre page Tarifs et plans pour plus d'informations.

Quel abonnement Microsoft Dynamics 365 est requis pour utiliser cette intégration ?

Vous devez être sur le plan Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise ou supérieur ou le plan Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + Power Automate User ou supérieur.

Ai-je besoin d'autorisations spécifiques dans Microsoft Dynamics 365 pour ajouter ou mettre à jour des enregistrements ?

Oui. Vous devrez disposer des privilèges de niveau « Créer » dans Microsoft Dynamics 365 pour ajouter ou mettre à jour des enregistrements.

Quels rôles dans une organisation sont autorisés à configurer cette intégration ?

Seuls les propriétaires et les administrateurs de l'organisation peuvent établir la connexion pour l'intégration. Pour plus d'informations sur les rôles au sein d'une organisation Calendly, consultez Rôles et autorisations des utilisateurs.

Qu'est-ce que Power Automate ? 

Power Automate est un service fourni par Microsoft visant à automatiser les flux de travail dans une multitude d'applications et de services. Sa mission principale est de combler les écarts entre les applications et les services déconnectés, de rationaliser les tâches répétitives et d'assurer un flux de données fluide. Pour ceux qui connaissent peut-être Zapier, pensez à Power Automate comme l'équivalent de Microsoft.

Comment Calendly, Power Automate et Dynamics 365 fonctionnent-ils ensemble ? 

L'intégration de Calendly à travers Power Automate sert de pont entre Calendly et Dynamics 365. Lorsque les réunions sont planifiées dans Calendly, Power Automate déclenche des flux de travail automatisés, garantissant que les données pertinentes circulent de manière transparente dans Dynamics 365. Cette synergie permet des mises à jour en temps réel, minimise la saisie manuelle des données et garantit que les interactions clients sont systématiquement enregistrées et traitées dans le CRM.

Qu'est-ce qu'un modèle Power Automate ?

Les modèles dans Power Automate sont des flux prédéfinis qui offrent un point de départ pour créer vos propres flux de travail. Ils sont conçus pour des tâches et des intégrations courantes, permettant aux utilisateurs de configurer rapidement un flux sans le construire à partir de zéro.

Calendly a-t-il des modèles ? 

Oui – consultez-les ci-dessous !

1. Créer et mettre à jour un prospect lorsqu'une réunion Calendly est réservée
• Lorsqu'une réunion Calendly est réservée, un nouveau contact et un rendez-vous seront créés dans Dynamics 365. Si le contact existe déjà, les informations seront mises à jour et un rendez-vous sera ajouté. Les prospects nouvellement créés seront associés au propriétaire s'il en existe un.
2. Annuler un rendez-vous lorsqu'une réunion Calendly est annulée
• Lorsqu'une réunion Calendly est annulée, le rendez-vous correspondant sera annulé pour ce contact dans Dynamics 365.

Remarque : des modèles supplémentaires seront bientôt disponibles ! 

L'intégration Microsoft Dynamics associe-t-elle automatiquement l'e-mail de mon organisateur pour rattacher un enregistrement au bon propriétaire ?

Oui.

Comment l'intégration Microsoft Dynamics identifie-t-elle un prospect par défaut ?

Le prospect est trouvé à l'aide de son adresse e-mail.

Calendly fournit-il une assistance pendant que le connecteur est en version préliminaire ?

Oui. Veuillez contacter notre équipe d'assistance pour toute question concernant cette intégration. 

Quels champs ou attributs sont disponibles dans l'intégration Microsoft Dynamics ?

Consultez notre liste complète ci-dessous.