Como atrasar a sincronização entre o Calendly e o Salesforce
Você pode atrasar a sincronização entre o Calendly e o Salesforce, para se concentrar em outras tarefas que devem ocorrer antes que o fluxo seja executado.
Exemplo de caso de uso
Sua equipe usa o Salesforce, mas você também tem um fluxo de trabalho configurado em outra ferramenta de vendas. Depois que alguém agenda, você quer que o fluxo de trabalho nessa ferramenta seja executado antes que o fluxo no Salesforce seja executado. Você pode atrasar seu fluxo no Salesforce para que o fluxo só seja executado quando você quiser.
Editando o fluxo em comparação ao processo
Sua configuração será ligeiramente diferente dependendo da versão do seu pacote. Na versão 2, você editará o fluxo diretamente. Para a versão 1.11, você usará o Process Builder. Sua página de Integração do Salesforce dirá qual versão você está usando.
Atrase a sincronização entre o Calendly e o Salesforce
To delay the sync between Calendly and Salesforce, modify the start of CreateEventTemplate flow.
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, you can open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- In the beginning part of the flow, select + Add Scheduled Paths (Optional).
- Under New Scheduled Path, configure your path based on when you'd like it to run. For example, you can set the flow to run 5 hours after someone schedules.
- Select Done.
- To save your customized flow, select Save.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate, so you don’t have duplicate events in Salesforce.