Cómo retrasar la sincronización entre Calendly y Salesforce
Puedes retrasar la sincronización entre Calendly y Salesforce para centrarte en otras tareas que deben realizarse antes de que se ejecute el flujo.
Ejemplo de caso de uso
Tu equipo utiliza Salesforce, pero también tiene un flujo de trabajo configurado en otra herramienta de ventas. Una vez que alguien realice una reserva, querrás que el flujo de trabajo en esa herramienta se ejecute antes de que lo haga el de Salesforce. Puedes retrasar el flujo en Salesforce, de modo que solo se ejecute cuando lo desees.
Edición del flujo vs. el proceso
La configuración diferirá ligeramente en función de la versión del paquete. Para la versión 2, editarás el flujo directamente. Para la versión 1.11, utilizarás el Process Builder. La página de integración de Salesforce te indicará qué versión estás utilizando.
Retrasa la sincronización entre Calendly y Salesforce
To delay the sync between Calendly and Salesforce, modify the start of CreateEventTemplate flow.
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, you can open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- In the beginning part of the flow, select + Add Scheduled Paths (Optional).
- Under New Scheduled Path, configure your path based on when you'd like it to run. For example, you can set the flow to run 5 hours after someone schedules.
- Select Done.
- To save your customized flow, select Save.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate, so you don’t have duplicate events in Salesforce.