Calendly + Salesforce
Este artigo serve como um centro para a integração do Calendly + Salesforce. Foi projetado para ajudar você a navegar e maximizar a integração do Calendly. Explore como começar, personalizar o fluxo do Salesforce do Calendly e muito mais, transformando sua abordagem ao CRM.
Calendly + Salesforce
 | Criar eventosCrie eventos ou tarefas em qualquer objeto do Salesforce assim que uma reunião for agendada. Mapear para objetos personalizadosMapeie as informações coletadas no fluxo de agendamento para o Salesforce como um objeto personalizado para agilizar a qualificação de seus leads. |
Encaminhar por proprietário do SalesforcePesquise, combine e agende automaticamente leads e clientes conhecidos sem reatribuição manual. Nunca deixe o SalesforceAgende reuniões do Calendly para sua equipe sem sair do Salesforce e visualize suas reuniões futuras e passadas nas suas atividades. |  |
Integrando o Calendly com o Salesforce
Esta seção fornece recursos essenciais para começar com a integração do Calendly + Salesforce. Desde etapas de integração até insights sobre o pacote Calendly-Salesforce, você encontrará tudo aqui.
Artigo | Descrição |
Etapas essenciais para iniciar sua jornada com o Calendly e o Salesforce, incluindo a instalação do pacote Calendly no Salesforce. | |
As principais etapas a seguir após a instalação do pacote Calendly Salesforce versão 2. | |
Como instalar o pacote do Calendly no seu ambiente de sandbox do Salesforce | Etapas para instalar o pacote do Calendly em uma sandbox do Salesforce para fins de teste. |
Explore as funcionalidades padrão da integração do Salesforce. | |
Atualize seu pacote Calendly Salesforce da versão 1 para a versão 2 | Etapas para atualizar sua integração do Calendly para a versão mais recente do pacote do Salesforce. |
Etapas para limitar sua integração do Salesforce a grupos de usuários específicos. | |
Como alterar o usuário autenticado da sua conta do Salesforce | Instruções para alterar o usuário autenticado vinculado à sua conta do Salesforce. |
Atualizações e alterações em diferentes versões do pacote Calendly Salesforce. | |
Explore os componentes do pacote mais recente do Calendly Salesforce. |
Personalizando o fluxo do Salesforce do Calendly
Utilize os recursos nesta seção para ajudá-lo a personalizar o fluxo do Salesforce do Calendly para atender às necessidades exclusivas da sua empresa.
O que você cria: criar registros e tarefas específicos do Salesforce em resposta a eventos do Calendly.
Artigo | Descrição |
Crie um contato, oportunidade ou outro registro de objeto em vez de um lead no Salesforce | Customize o Salesforce para criar tipos de registros específicos a partir de eventos do Calendly. |
Saiba como gerar tarefas ou casos no Salesforce com base no agendamento do Calendly. |
O que você atualiza: Atualizar registros do Salesforce para refletir alterações e respostas de eventos do Calendly.
Artigo | Descrição |
Atualizar um registro no Salesforce com respostas do fluxo de reserva do Calendly | Saiba como atualizar registros do Salesforce com informações de reuniões agendadas do Calendly, garantindo que registros existentes, como contatos, reflitam os detalhes mais atualizados do evento. |
Atualize o proprietário do lead no Salesforce para corresponder ao proprietário do evento | Certifique-se de que o lead do Salesforce corresponda ao proprietário do evento atribuído pelo Calendly. |
Excluir um registro de evento no Salesforce quando um evento do Calendly é cancelado ou reagendado | Descubra como ajustar seu fluxo de cancelamento do Salesforce para excluir automaticamente registros de eventos do Calendly cancelados ou remarcados. |
Atualizar usuários do Salesforce com links de eventos gerenciados | Saiba como usar links de eventos gerenciados em vez de links de perfil em suas automações do Salesforce. |
Quando o fluxo é executado: controlando quando e como a integração do Calendly com o Salesforce opera.
Artigo | Descrição |
Filtre o fluxo do Salesforce para rodar em determinadas condições | Defina condições específicas para quando o fluxo do Salesforce do Calendly deve operar. |
Controle o tempo de sincronização de dados entre o Calendly e o Salesforce. |
Como os dados são mapeados: Personalizando a forma como os dados do Calendly são mapeados e categorizados no Salesforce.
Artigo | Descrição |
Escolha como mapear dados do Calendly aos campos do Salesforce | Personalize o mapeamento de dados do Calendly para campos específicos do Salesforce. |
Categorize automaticamente seus eventos do Calendly no Salesforce | Customize seu fluxo do Salesforce para categorizar automaticamente seus eventos do Calendly dentro do Salesforce. |
Inclua o status de reagendamento em seu evento do Salesforce | Acompanhe e exiba o status de reagendamento em eventos do Salesforce. |
Quem é o proprietário do registro: Atribuir e atualizar a propriedade do registro no Salesforce com base nas interações do Calendly.
Artigo | Descrição |
Atualize o proprietário do lead no Salesforce para corresponder ao proprietário do evento | Certifique-se de que o lead do Salesforce corresponda ao proprietário do evento atribuído pelo Calendly. |
Passos para configurar o Salesforce e atribuir a propriedade de leads com base em correspondências de e-mail entre usuários do Calendly e registros do Salesforce. |
Agendamento de equipes no Salesforce com o Calendly
Os recursos encontrados nesta seção ajudarão a melhorar a eficiência e os fluxos de trabalho da sua equipe no Salesforce. Desde sincronizar informações de convidados e anfitriões adicionais até agendar reuniões do Calendly sem sair do Salesforce, você encontrará tudo aqui.
Artigo | Descrição |
Facilite o agendamento direto de reuniões do Calendly para sua equipe dentro do ambiente do Salesforce. | |
Envie links de agendamento do Calendly para suas equipes no Salesforce para facilitar o acesso. | |
Sincronizar convidados e anfitriões adicionais com o Salesforce | Passos para incluir convidados e hospedeiros adicionais no Salesforce, facilitando o gerenciamento de eventos da equipe. |
Fazer referência dinâmica a links do Calendly em modelos e botões de e-mail do Salesforce | Use campos de mesclagem para referenciar dinamicamente o link do Calendly da pessoa certa em automações/modelos de e-mail do Salesforce, automações/modelos de e-mail em outras ferramentas que se integram ao Salesforce e até botões de agendamento. |
Reconhecendo o usuário do Salesforce que compartilha seu link de agendamento | Etapas para incluir parâmetros de origem UTM e variáveis dinâmicas nos links de agendamento do Salesforce para atribuição precisa de agendamentos ao usuário que compartilha. |
Passos para configurar o Salesforce e atribuir a propriedade de leads com base em correspondências de e-mail entre usuários do Calendly e registros do Salesforce. |
Encaminhamento do Calendly e Salesforce
Conecte clientes em potencial e clientes ao membro certo da equipe usando os formulários de encaminhamento do Calendly, enquanto envia e armazena respostas de formulários no Salesforce, criando e atualizando registros do Salesforce. Para usuários do nosso plano Enterprise, use a pesquisa do Salesforce para encaminhar dinamicamente para o proprietário da conta, contato, lead ou oportunidade apropriado, garantindo que cada cliente em potencial e cliente seja combinado com o representante certo para suas necessidades.
Artigo | Descrição |
Configurar o encaminhamento com o recurso pesquisa do Salesforce | Instruções sobre como configurar o encaminhamento com o recurso pesquisa do Salesforce. |
Solucionar problemas ao encaminhar com o recurso pesquisa do Salesforce | Etapas comuns de solução de problemas para o recurso Encaminhamento do Calendly com a pesquisa do Salesforce. |
Perguntas Frequentes sobre Encaminhamento com a Pesquisa do Salesforce | Perguntas e respostas comuns relacionadas ao Roteamento do Calendly com a pesquisa do Salesforce. |
Encaminhamento com a pesquisa do Salesforce: cenários e soluções | Explore vários cenários e soluções ao encaminhar com a pesquisa do Salesforce. |
Sincronizar respostas do formulário de encaminhamento do Calendly com o Salesforce | Guia para enviar e armazenar respostas de formulários de encaminhamento do Calendly no Salesforce. |
Mapeando respostas do Formulário de Encaminhamento a um registro de lead no Salesforce | Etapas para mapear respostas ao formulário de encaminhamento do Calendly aos leads no Salesforce para melhor gerenciamento de dados. |
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