Como importar dados ausentes do Calendly para o Salesforce

Se a sua integração do Salesforce foi temporariamente desconectada, algumas reuniões do Calendly podem não ser sincronizadas automaticamente. Para recuperar esses dados, você pode importá-los manualmente para o Salesforce.

Importar dados ausentes do Calendly para o Salesforce

1. No Calendly, vá para a página de Reuniões.
2. Filtre as reuniões e exporte um relatório. 
• Observação: você pode alterar a visualização de Meu Calendly para Todos os usuários e equipes para exportar todas as reuniões de usuários individuais e páginas de equipe. Os tipos de eventos compartilhados não aparecem na visualização Todos os usuários e equipes atualmente.
3. Abra o arquivo CSV. Confirme quais linhas você gostaria de importar e exclua as que já existem no Salesforce.
4. A partir da versão 2.6, você precisará adicionar as seguintes colunas e valores obrigatórios ao seu .csv que está importando:
• Convidado criado em
• Assunto do evento
• Duração do tipo de evento
• Espécie de Tipo de evento
• Slug de tipo de evento
• ID de solicitação
• Nome
5. Preencha os seguintes valores para essas colunas para cada linha que você está importando:
• Convidado criado em: use o mesmo valor que Data e hora de criação do evento.
• Assunto do evento: você pode concatenar o nome do convidado e o nome do tipo de evento para o assunto.
• Duração do tipo de evento: duração do evento em minutos. Você pode calcular manualmente ou usar uma fórmula do Excel.
• Observação: este deve ser um valor numérico sem decimais ou caracteres alfa.
• Espécie de Tipo de Evento: "NA"
• Slug de Tipo de Evento: "NA"
• ID de solicitação: isso precisa ser exclusivo para que você não duplique nenhuma inserção. Um bom formato é AAAMMDD<number>. Por exemplo: 20240301001
• Nome: "invitee.created"
• Observação: se você estiver importando eventos cancelados, isso seria "invitee.canceled".
6. Atualize todos os 4 campos de data/hora para o seguinte formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
   
   
   
7. Salve o arquivo CSV.
8. Abra o Salesforce Setup e procure por Importar.
9. Selecione Assistente para Importação de Dados.
10. Role para baixo e selecione Assistente de Lançamento.
    
11. Selecione Objetos Customizados e depois selecione CalendlyActions.
12. Corresponder por: ID de Solicitação e garantir que as regras e processos de acionamento do fluxo de trabalho estejam selecionados:
    
13. Escolha seu arquivo CSV para fazer upload e selecione Avançar.
14. Alguns campos serão mapeados automaticamente de acordo com o nome do campo. Caso contrário, mapeie os campos restantes de acordo com o quadro abaixo.
    
    Mapeamento de campo

    Objeto mapeado Salesforce	Cabeçalho CSV
    Nome do publicador principal do evento	Nome de usuário
    Não mapeado	Equipe
    Nome do convidado	Nome do convidado
    Primeiro nome do convidado	Primeiro nome do convidado
    Sobrenome do convidado	Sobrenome do convidado
    E-mail do convidado	E-mail do convidado
    Fuso horário do convidado	Fuso horário do convidado
    Não mapeado	Convidado aceitou e-mails de marketing
    Não mapeado	Número de lembrete de texto
    Nome do tipo de evento	Nome do tipo de evento
    Hora de início do evento	Data e hora de início
    Hora de término do evento	Data e hora de término
    Localização	Localização
    Evento criado em	Data e hora de criação do evento
    Evento cancelado	Cancelado
    Nome do cancelador do evento	Cancelado por
    Motivo do cancelamento do evento	Motivo de cancelamento
    PreguntaPersonalizada1	Pergunta 1
    RespuestaPersonalizada1	Resposta 1
    UtmCampaign	Campanha UTM
    UtmSource	Origem UTM
    UtmMedium	Meio UTM
    UtmTerm	Termo UTM
    UtmContent	Conteúdo UTM
    Não mapeado	UUID do Salesforce
    Não mapeado	Preço do evento
    Não mapeado	Moeda de pagamento
    Convidados adicionais	E-mail(s) do convidado
    Não mapeado	Convidado reconfirmado
    Não mapeado	Marcado como não comparecimento
    Não mapeado	Anotações de reunião
    Nome do grupo	Grupo
    E-mail do publicador principal do evento	E-mail do usuário
    UUID do evento	UUID de evento
    UUID do convidado	UUID do convidado
    Não mapeado	Participante agendado por
    Não mapeado	Método de agendamento
    Convidado criado em	Convidado criado em
    Assunto do evento	Assunto do evento
    Duração do tipo de evento	Duração do tipo de evento
    Espécie de Tipo de evento	Espécie de Tipo de evento
    Slug de tipo de evento	Slug de tipo de evento
    ID de solicitação	ID de solicitação
    Nome do CalendlyAction	Nome
15. Selecione Avançar. A tela a seguir vai mostrar um resumo da importação, incluindo alguns mapeamentos de campos ausentes - isso é esperado.
16. Selecione Avançar. A tela a seguir indicará o status da importação. Depois de concluir, você pode baixar um relatório de resultados para ver quais registros falharam e quais foram bem-sucedidos:
    
17. Após a importação bem-sucedida, os registros de ações do Calendly serão criados e resultarão no acionamento do fluxo CreateEventTemplate. Isso criará seus eventos, leads etc.