So können Sie fehlende Daten von Calendly in Salesforce importieren

Wenn Ihre Salesforce-Integration vorübergehend getrennt wurde, werden einige Calendly-Meetings möglicherweise nicht automatisch synchronisiert. Um diese Daten wiederherzustellen, können Sie sie manuell in Salesforce importieren.

So importieren Sie fehlende Calendly-Daten in Salesforce

1. Gehen Sie in Calendly zur Seite Meetings.
2. Filtern Sie die Meetings und exportieren Sie einen Bericht. 
• Hinweis: Sie können die Ansicht von "Mein Calendly" in "Alle Benutzer & Teams" ändern, um alle Meetings für einzelne Benutzer und Teamseiten zu exportieren. Geteilte Ereignistypen werden derzeit nicht in der Ansicht Alle Benutzer & Teams angezeigt.
3. Öffnen Sie die CSV-Datei. Bestätigen Sie, welche Zeilen Sie importieren möchten, und entfernen Sie die, die bereits in Salesforce vorhanden sind.
4. Seit Version 2.6 müssen Sie die folgenden Spalten und erforderlichen Werte zu Ihrer .csv-Datei hinzufügen, die Sie importieren:
• Eingeladene Person erstellt am
• Betreff des Ereignisses
• Dauer des Ereignistyps
• Art des Ereignistyps
• Ereignistyp-Slug
• Anfrage-ID
• Name
5. Füllen Sie die folgenden Werte für diese Spalten für jede Zeile aus, die Sie importieren möchten:
• Eingeladene Person erstellt am: Verwenden Sie denselben Wert wie Datum und Uhrzeit der Ereigniserstellung.
• Betreff des Ereignisses: Sie können den Namen der eingeladenen Person und den Namen des Ereignistyps für den Betreff verketten.
• Ereignistyp Dauer: Dauer eines Ereignisses in Minuten. Sie können manuell berechnen oder eine Excel-Formel verwenden.
• Hinweis: Dies muss ein Zahlenwert ohne Dezimalstellen oder Alphazeichen sein.
• Ereignistyp Typ: "NA"
• Ereignistyp Slug: "NA"
• Anforderungs-ID: Diese muss eindeutig sein, damit Sie keine doppelten Einträge erstellen. Ein gutes Format ist JJJJMMTT<number>. Beispiel: 20240301001
• Name: "invitee.created"
• Hinweis: Wenn Sie abgesagte Ereignisse importieren, würde dies "invitee.canceled".
6. Aktualisieren Sie alle 4 Datums-/Uhrzeitfelder auf das folgende Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
   
   
   
7. Speichern Sie die CSV-Datei.
8. Öffnen Sie Salesforce Setup und suchen Sie nach Import.
9. Wählen Sie Datenimport-Assistenten aus.
10. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Assistent starten.
    
11. Wählen Sie Eigene Objekte und dann CalendlyActions aus.
12. Abstimmen nach: Anforderungs-ID und sicherstellen, dass Workflow-Regeln und -Prozesse auslösen aktiviert sind:
    
13. Wählen Sie Ihre CSV-Datei zum Hochladen aus und klicken Sie dann auf Weiter.
14. Einige Felder werden automatisch zugeordnet. Andernfalls ordnen Sie die verbleibenden Felder entsprechend der folgenden Tabelle zu.
    
    Feldzuordnung

    Zugeordnetes Salesforce-Objekt	CSV-Header
    Name des primären Herausgebers des Ereignisses	Benutzername
    Nicht zugeordnet	Team
    Name der eingeladenen Person	Name der eingeladenen Person
    Vorname der eingeladenen Person	Vorname der eingeladenen Person
    Nachname der eingeladenen Person	Nachname der eingeladenen Person
    E-Mail für eine eingeladene Person	E-Mail für eine eingeladene Person
    Zeitzone für die eingeladene Person	Zeitzone für die eingeladene Person
    Nicht zugeordnet	Der eingeladene Personen hat Marketing-E-Mails akzeptiert
    Nicht zugeordnet	Nummer für Text-Erinnerungen
    Name des Ereignistyps	Bezeichnung des Ereignistyps
    Ereignistartzeit	Startdatum und Uhrzeit
    Ereignissendzeit	Enddatum und Uhrzeit
    Ort	Ort
    Ereignis erstellt am	Datum und Uhrzeit der Ereigniserstellung
    Ereignis abgesagt	Abgesagt
    Name des Abbrechers des Ereignisses	Abgesagt von
    Grund für die Ereignisabsage	Grund für die Stornierung
    Benutzerdefinierte Frage 1	Frage 1
    CustomResponse1	Antwort 1
    UtmCampaign	UTM-Kampagne
    UtmSource	UTM-Quelle
    UtmMedium	UTM Medium
    UtmTerm	UTM Term
    UtmContent	UTM-Inhalt
    Nicht zugeordnet	Salesforce UUID
    Nicht zugeordnet	Ereignispreis
    Nicht zugeordnet	Zahlungswährung
    Zusätzliche Gäste	Gäste-E-Mail(s)
    Nicht zugeordnet	Eingeladene Person erneut bestätigt
    Nicht zugeordnet	Als Nichterscheinen markiert
    Nicht zugeordnet	Meeting-Notizen
    Gruppenname	Gruppe
    E-Mail des Hauptherausgebers für das Ereignis	E-Mail des Benutzers
    Ereignis Uuid	Ereignis-UUID
    Uuid der eingeladenen Person	UUID für die eingeladene Person
    Nicht zugeordnet	Eingeladene Person geplant von
    Nicht zugeordnet	Terminplanungsmethode
    Eingeladene Person erstellen am	Eingeladene Person erstellt am
    Betreff des Ereignisses	Betreff des Ereignisses
    Dauer des Ereignistyps	Dauer des Ereignistyps
    Art des Ereignistyps	Art des Ereignistyps
    Ereignistyp-Slug	Ereignistyp-Slug
    Anfrage-ID	Anfrage-ID
    Name der Calendly-Aktion	Name
15. Wählen Sie Weiter. Der folgende Bildschirm zeigt eine Zusammenfassung des Imports einschließlich einiger fehlender Feldzuordnungen an – dies ist zu erwarten.
16. Wählen Sie Weiter. Auf dem folgenden Bildschirm sehen Sie den Status des Imports. Nach Abschluss können Sie einen Ergebnisbericht herunterladen, um zu sehen, welche Datensätze nicht erfolgreich verarbeitet wurden und welche erfolgreich waren:
    
17. Nach erfolgreichem Import werden die Calendly-Aktionsdatensätze erstellt und führen zur Auslösung des Flows CreateEventTemplate. Dadurch werden Ihre Ereignisse, Kontakte (Leads) usw. erstellt.