Como mapear dados do Calendly para campos do Salesforce
Você pode mapear dados de eventos do Calendly para campos padrão ou personalizados em objetos do Salesforce, para que possa visualizar dados do Calendly em seus campos preferidos.
Por exemplo:
Você pode usar perguntas para coletar detalhes do seu convidado à medida que ele agenda. Se você pedir a empresa de um convidado na sua página de agendamento, pode mapear a resposta dele para um campo Empresa no registro de lead (ou no registro de objeto de sua escolha) no Salesforce.
Ver tipos de dados do Calendly que você pode mapear
- Na sua Configuração do Salesforce, pesquise Gerenciador de Objetos. Selecione o resultado do Gerenciador de Objetos.
- Selecione o objeto CalendlyAction.
- Selecione Campos e Relações. A partir daqui, você pode visualizar os campos incluídos no pacote, como parâmetros UTM, perguntas personalizadas e muito mais.
Observação: os dados do Calendly serão ligeiramente diferentes dependendo da versão do seu pacote. A versão 2 inclui campos adicionais, como 10 perguntas/respostas personalizadas de convidados, local e detalhes do evento remarcado. A versão 1.11 inclui 4 perguntas/respostas personalizadas para os convidados. Sua página de Integração do Salesforce dirá qual versão você está usando.
Mapeie dados do Calendly para campos em objetos do Salesforce
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, you can open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- Select the element (Create Records or Update Records) you'd like to edit.
- Within the element editor, select an existing field to update its value, or add a new field by selecting + Add Field.
- At Value, select Calendly__CalendlyAction__c, then type or select any of the CalendlyActions of your choice. For example, select CustomResponse3, if you want the answer to the third question on your Calendly booking form to map to that field.
- You can view the Value updated with the CalendlyAction.
- Select Done.
- To save your customized flow, select Save.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate, so you don’t have duplicate events in Salesforce.