Calendly bietet Komponenten für das Salesforce-Paket Version 2
Übersicht
In diesem Artikel werden alle Komponenten der Version 2 des Calendly Salesforce-Pakets beschrieben.
Um von unserer nicht verwalteten Salesforce-Paketversion (v1) zu unserer verwalteten Paketversion (v2) zu migrieren, lesen Sie diesen Artikel im Hilfecenter, um weitere Informationen zum Upgrade zu erhalten.
Andernfalls können Sie auf die aktuelle Version aktualisieren, wenn Sie eine verwaltete Paketversion (v2 oder höher) verwenden, indem Sie Ihre Salesforce-Integrationsseite besuchen und das Banner zum Upgrade auswählen.
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Version Sie derzeit verwenden, rufen Sie Ihre Salesforce-Integrationsseite auf, um Ihre Version zu bestätigen.
Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebenen Komponenten gelten für die Paketversion 2.4. Wenn Sie derzeit eine frühere Version des Pakets verwenden, gelten einige der beschriebenen Komponenten nicht. Weitere Informationen zu den Objekten, die in den einzelnen Versionen enthalten sind, finden Sie in diesem Artikel.
Benutzerdefinierte übergeordnete Objekte
Wenn Sie das Calendly Salesforce-Paket installieren, werden die unten aufgeführten benutzerdefinierten Objekte in Ihrer Salesforce-Instanz erstellt.
Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Objekten finden Sie in diesem Salesforce-Artikel.
Das individuelle CalendlyAction-Objekt wird verwendet, um Ereignisdaten aufzubewahren.
Wenn ein Meeting geplant oder abgesagt wird, sendet Calendly Meeting-Daten an Salesforce. Salesforce erstellt einen neuen CalendlyAction-Datensatz, der den Standardflow CreateEvent oder CancelEvent auslöst.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
CalendlyAction-Layout | Seitenlayout |
Objekt-ID | Benutzerdefiniertes Feld |
Ereignis-UUID | Benutzerdefiniertes Feld |
Ereignis erstellt am | Benutzerdefiniertes Feld |
Ereignistartzeit | Benutzerdefiniertes Feld |
Ereignissendzeit | Benutzerdefiniertes Feld |
Ereignisbetreff | Benutzerdefiniertes Feld |
Ereignisbeschreibung | Benutzerdefiniertes Feld |
Name des primären Herausgebers des Ereignisses | Benutzerdefiniertes Feld |
E-Mail des primären Herausgebers des Ereignisses | Benutzerdefiniertes Feld |
Name des Ereignistyps | Benutzerdefiniertes Feld |
Ereignistyp Dauer | Benutzerdefiniertes Feld |
Art des Ereignistyps | Benutzerdefiniertes Feld |
Ereignistyp-Slug | Benutzerdefiniertes Feld |
Ereignis abgesagt | Benutzerdefiniertes Feld |
Grund für die Ereignisabsage | Benutzerdefiniertes Feld |
Name der Person, die das Ereignis abgesagt hat | Benutzerdefiniertes Feld |
Eingeladene Person erstellt am | Benutzerdefiniertes Feld |
Zeitzone der eingeladenen Person | Benutzerdefiniertes Feld |
E-Mail der eingeladenen Person | Benutzerdefiniertes Feld |
Name der eingeladenen Person | Benutzerdefiniertes Feld |
Vorname der eingeladenen Person | Benutzerdefiniertes Feld |
Nachname der eingeladenen Person | Benutzerdefiniertes Feld |
Uuid der eingeladenen Person | Benutzerdefiniertes Feld |
Eingeladene Person, der abgesagt wurde | Benutzerdefiniertes Feld |
Name der Person, die der eingeladenen Person abgesagt hat | Benutzerdefiniertes Feld |
Grund für die Absage einer eingeladenen Person | Benutzerdefiniertes Feld |
Eingeladener Person wurde abgesagt am | Benutzerdefiniertes Feld |
Zusätzliche Gäste | Benutzerdefiniertes Feld |
Zusätzliche Gastgebers | Benutzerdefiniertes Feld |
Gruppenname | Benutzerdefiniertes Feld |
FormSubmissionUUID | Benutzerdefiniertes Feld |
UtmCampaign | Benutzerdefiniertes Feld |
UtmContent | Benutzerdefiniertes Feld |
UtmMedium | Benutzerdefiniertes Feld |
UtmSource | Benutzerdefiniertes Feld |
UtmTerm | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomQuestion1 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomQuestion2 | Benutzerdefiniertes Feld |
BenutzerdefinierteFrage3 | Benutzerdefiniertes Feld |
BenutzerdefinierteFrage4 | Benutzerdefiniertes Feld |
BenutzerdefinierteFrage5 | Benutzerdefiniertes Feld |
BenutzerdefinierteFrage6 | Benutzerdefiniertes Feld |
BenutzerdefinierteFrage7 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomQuestion8 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomQuestion9 | Benutzerdefiniertes Feld |
BenutzerdefinierteFrage10 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse1 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse2 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse3 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse4 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse5 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse6 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse7 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse8 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse9 | Benutzerdefiniertes Feld |
CustomResponse10 | Benutzerdefiniertes Feld |
Ort | Benutzerdefiniertes Feld |
Alle | Listenansicht |
Das benutzerdefinierte CalendlyLink-Objekt speichert E-Mail-Adressen von Calendly-Benutzern, ihren Calendly-Link und Informationen zum Link.
In Salesforce erstellt Calendly den Datensatz CalendlyLink für jeden Link, den wir versenden. Sobald ein Datensatz für den Link eines bestimmten Benutzers erstellt wurde, aktualisiert Calendly diesen Datensatz bei der nächsten stündlichen Synchronisierung, falls erforderlich.
Wenn der CalendlyLink-Datensatz für einen Profillink erstellt oder aktualisiert wird, löst dies den MapCalendlyLinkTemplate-Flow aus.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
CalendlyLink Layout | Seitenlayout |
URL | Benutzerdefiniertes Feld |
Typ | Benutzerdefiniertes Feld |
Benutzerdefiniertes Feld | |
Name | Benutzerdefiniertes Feld |
Externe ID | Benutzerdefiniertes Feld |
Alle | Listenansicht |
Das benutzerdefinierte CalendlyRoutingFormSubmission-Objekt wird verwendet, um Informationen zu speichern, einschließlich des Namens des übermittelten Formulars, aller UTM-Parameter oder der Salesforce-ID, die dem Formular zugeordnet sind, und des Ergebnisses der Weiterleitungsregeln.
Wenn ein Calendly Weiterleitungsformular gesendet wird, erstellt die Salesforce-Integration einen CalendlyRoutingFormSubmission Datensatz und einen CalendlyRoutingFormQuestionsAnswers Datensatz für jede im Formular gestellte Frage. Die Erstellung des Datensatzes CalendlyRoutingFormSubmission löst den Flow CreateRoutingFormLeadTemplate aus.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
CalendlyRoutingFormSubmission Layout | Seitenlayout |
UtmTerm | Benutzerdefiniertes Feld |
UtmContent | Benutzerdefiniertes Feld |
UtmCampaign | Benutzerdefiniertes Feld |
UtmSource | Benutzerdefiniertes Feld |
UtmMedium | Benutzerdefiniertes Feld |
ResultValue | Benutzerdefiniertes Feld |
ResultType | Benutzerdefiniertes Feld |
SubmissionUUID | Benutzerdefiniertes Feld |
SalesforceId | Benutzerdefiniertes Feld |
FormName | Benutzerdefiniertes Feld |
Benutzerdefiniertes Feld | |
Lead | Benutzerdefiniertes Feld |
Kontakt | Benutzerdefiniertes Feld |
FormSubmittedAt | Benutzerdefiniertes Feld |
Alle | Listenansicht |
Das benutzerdefinierte Objekt CalendlyRoutingFormQuestionsAnswers wird verwendet, um Formularfragen und Antworten zu speichern. Es steht in Beziehung zum Objekt CalendlyRoutingFormSubmissions, für das die Frage/Antwort bestimmt ist.
Wenn ein Calendly Weiterleitungsformular gesendet wird, erstellt die Salesforce-Integration einen CalendlyRoutingFormSubmission Datensatz und einen CalendlyRoutingFormQuestionsAnswers Datensatz für jede im Formular gestellte Frage. Die Erstellung des Datensatzes CalendlyRoutingFormSubmission löst den Flow CreateRoutingFormLeadTemplate aus.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
CalendlyRoutingFormQuestionsAnswers Layout | Seitenlayout |
CalendlyRoutingFormSubmission | Benutzerdefiniertes Feld |
Frage | Benutzerdefiniertes Feld |
Antworten | Benutzerdefiniertes Feld |
Typ | Benutzerdefiniertes Feld |
Alle | Listenansicht |
Benutzerdefinierte Felder in Standardobjekten
Komponentenname | Typ |
CalendlyLink | Benutzerdefiniertes Feld |
Komponentenname | Typ |
CalendlyCreated | Benutzerdefiniertes Feld |
Komponentenname | Typ |
Wird neu geplant | Benutzerdefiniertes Feld |
InviteeUuid | Benutzerdefiniertes Feld |
Nichterscheinen | Benutzerdefiniertes Feld |
Flow-Vorlagen
Wenn Sie das Calendly Salesforce-Paket installieren, stehen Ihnen die unten aufgeführten Flow-Vorlagen in Ihrer Salesforce-Instanz zur Verfügung. Diese Workflows sind vollständig anpassbar.
Wenn ein Meeting geplant oder abgesagt wird, sendet Calendly Meeting-Daten an Salesforce. Salesforce erstellt einen neuen CalendlyAction-Datensatz, der den Standardflow CreateEvent oder CancelEvent auslöst.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
CreateEventTemplate | Flow-Definition |
Wenn ein Meeting geplant oder abgesagt wird, sendet Calendly Meeting-Daten an Salesforce. Salesforce erstellt einen neuen CalendlyAction-Datensatz, der den Standardflow CreateEvent oder CancelEvent auslöst.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
CancelEventTemplate | Flow-Definition |
Wenn eine Ereignis geplant wird, verwendet CreateEventTemplate den Flow Get Event Attendee Template, um eine Liste von Teilnehmenden in Salesforce zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
Vorlage für Ereignisteilnehmer abrufen | Flow-Definition |
Wenn ein Ereignis geplant wird, verwendet CreateEventTemplate den Flow Create Event Attendee Template, um eine Liste von Teilnehmenden in Salesforce zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
Vorlage für Ereignisteilnehmer erstellen | Flow-Definition |
In Salesforce erstellt Calendly den Datensatz CalendlyLink für jeden Link, den wir versenden. Sobald ein Datensatz für den Link eines bestimmten Benutzers erstellt wurde, aktualisiert Calendly diesen Datensatz bei der nächsten stündlichen Synchronisierung, falls erforderlich.
Wenn der CalendlyLink-Datensatz für einen Profillink erstellt oder aktualisiert wird, löst dies den MapCalendlyLinkTemplate-Flow aus.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
MapUserCalendlyLinkTemplate | Flow-Definition |
Wenn ein Calendly Weiterleitungsformular gesendet wird, erstellt die Salesforce-Integration einen CalendlyRoutingFormSubmission Datensatz und einen CalendlyRoutingFormQuestionsAnswers Datensatz für jede im Formular gestellte Frage. Die Erstellung des Datensatzes CalendlyRoutingFormSubmission löst den Flow CreateRoutingFormLeadTemplate aus.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.
Komponentenname | Typ |
CreateRoutingFormLeadTemplate | Flow-Definition |