Calendly + Salesforce
Dieser Artikel dient als zentraler Hub für die Calendly + Salesforce-Integration. Es soll Ihnen helfen, die Calendly-Integration zu verstehen und optimal zu nutzen. Erfahren Sie, wie Sie die ersten Schritte machen, den Salesforce-Flow von Calendly anpassen und vieles mehr, um Ihre CRM-Strategie zu transformieren.
Calendly + Salesforce
 | Ereignisse erstellenErstellen Sie Ereignisse oder Aufgaben in einem beliebigen Salesforce-Objekt, sobald ein Meeting geplant ist. Benutzerdefinierten Objekten zuordnenOrdnen Sie im Buchungsfluss erfasste Informationen Salesforce als benutzerdefiniertes Objekt zu, um die Qualifizierung Ihrer Leads zu beschleunigen. |
Weiterleitung basierend auf Salesforce-Zuständigkeit.Suchen, ordnen und planen Sie bekannte Leads und Kunden automatisch, ohne manuelle Neuzuweisung. Salesforce nie verlassenErstellen Sie Calendly-Meetings für Ihr Team, ohne Salesforce zu verlassen, und behalten Sie Ihre bevorstehenden und vergangenen Meetings in Ihren Aktivitäten im Blick. |  |
Integration von Calendly mit Salesforce
Dieser Abschnitt enthält wichtige Ressourcen für die ersten Schritte mit der Integration von Calendly und Salesforce. Von Integrationsschritten bis hin zu Einblicken in das Paket für Calendly und Salesforce – hier finden Sie alles.
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Wesentliche Schritte, um Ihre Reise mit Calendly und Salesforce zu beginnen, einschließlich der Installation des Calendly-Pakets in Salesforce. | |
Wichtige Schritte, die Sie nach der Installation des Calendly Salesforce-Pakets Version 2.0 ausführen müssen. | |
So installieren Sie das Calendly-Paket in Ihrer Salesforce-Sandbox-Umgebung | Schritte zum Installieren des Calendly-Pakets in einer Salesforce-Sandbox zu Testzwecken. |
Entdecken Sie die grundlegenden Funktionen der Salesforce-Integration. | |
Aktualisieren Sie Ihr Calendly Salesforce-Paket von Version 1 auf Version 2 | Schritte zum Upgrade Ihrer Calendly-Integration auf die neueste Salesforce-Paketversion. |
Schritte, um Ihre Salesforce-Integration auf bestimmte Benutzergruppen zu beschränken. | |
So ändern Sie den authentifizierten Benutzer für Ihr Salesforce-Konto | Anweisungen zum Ändern des authentifizierten Benutzers, der mit Ihrem Salesforce-Konto verknüpft ist. |
Aktualisierungen und Änderungen in verschiedenen Versionen des Calendly-Salesforce-Pakets. | |
Entdecken Sie die Komponenten des neuesten Calendly-Salesforce-Pakets. |
Den Salesforce-Ablauf von Calendly anpassen
Nutzen Sie die Ressourcen in diesem Abschnitt, um den Salesforce-Ablauf von Calendly an Ihre individuellen geschäftlichen Anforderungen anzupassen.
Was Sie erstellen: Erstellen Sie bestimmte Datensätze und Aufgaben als Reaktion auf Calendly-Ereignisse.
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Passen Sie Salesforce an, um bestimmte Datensatztypen aus Calendly-Ereignissen zu erstellen. | |
Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben oder Fälle in Salesforce basierend auf Calendly-Terminplanung generieren. |
Was Sie aktualisieren: Salesforce-Datensätze aktualisieren, um Änderungen und Antworten von Calendly-Ereignissen widerzuspiegeln.
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Aktualisieren Sie einen Datensatz in Salesforce mit Antworten aus dem Calendly-Buchungsprozess. | Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Datensätze mit Informationen aus Calendly-Terminplanungen aktualisieren und sicherstellen, dass vorhandene Datensätze wie Kontakte die neuesten Ereignisdetails widerspiegeln. |
Aktualisieren Sie den Salesforce Lead-Eigentümer, um mit dem Ereignis-Eigentümer übereinzustimmen | Stellen Sie sicher, dass der Lead-Eigentümer von Salesforce dem von Calendly zugewiesenen Ereignissinhaber entspricht. |
Entdecken Sie, wie Sie Ihren Salesforce CancelEvent-Flow anpassen können, um Datensätze von abgesagten oder verschobenen Calendly-Ereignissen automatisch zu löschen. | |
Aktualisieren Sie Salesforce-Benutzer mit verwalteten Ereignis-Links. | Erfahren Sie, wie Sie verwaltete Ereignis-Links anstelle von Profillinks in Ihren Salesforce-Automatisierungen verwenden können. |
Wenn der Ablauf ausgeführt wird: Steuern, wann und wie die Calendly-Salesforce-Integration funktioniert.
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Filtern Sie den Salesforce-flow, um ihn unter bestimmten Bedingungen auszuführen. | Legen Sie spezifische Bedingungen fest, unter denen der Calendly-Salesforce-Flow funktionieren soll. |
Verzögern Sie die Synchronisierung zwischen Calendly und Salesforce. | Steuern Sie den Zeitpunkt der Synchronisierung von Daten zwischen Calendly und Salesforce. |
Wie Daten zugewiesen werden: Legen Sie fest, wie Daten von Calendly in Salesforce zugeordnet und kategorisiert werden.
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Passen Sie die Zuordnung von Calendly-Daten zu bestimmten Salesforce-Feldern an. | |
Kategorisieren Sie Ihre Calendly-Ereignisse automatisch in Salesforce. | Passen Sie Ihren Salesforce-Flow an, um Ihre Calendly-Ereignisse automatisch in Salesforce zu kategorisieren. |
Fügen Sie den neu geplanten Status in Ihr Salesforce-Ereignis ein. | Verfolgen und zeigen Sie den Neuplanungsstatus in Salesforce-Ereignissen an. |
Wer der Eigentümer des Datensatzes ist: Zuweisen und Aktualisieren des Datensatzes in Salesforce basierend auf Calendly-Interaktionen.
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Aktualisieren Sie den Salesforce Lead-Eigentümer, um mit dem Ereignis-Eigentümer übereinzustimmen | Stellen Sie sicher, dass der Lead-Eigentümer in Salesforce den von Calendly zugewiesenen Ereignissinhaber widerspiegelt. |
Schritte zur Konfiguration von Salesforce, um Lead-Inhaberschaft basierend auf E-Mail-Übereinstimmungen zwischen Calendly-Benutzern und Salesforce-Datensätzen zuzuweisen. |
Teamterminplanung in Salesforce mit Calendly
Die Ressourcen in diesem Abschnitt helfen dabei, die Effizienz Ihres Teams und die Workflows in Salesforce zu verbessern. Von der Synchronisierung zusätzlicher Gäste- und Gastgeberinformationen bis hin zur Terminplanung von Calendly-Meetings, ohne Salesforce zu verlassen – hier finden Sie alles.
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Erleichtern Sie die direkte Terminplanung von Calendly-Meetings für Ihr Team innerhalb der Salesforce-Umgebung. | |
Senden Sie Ihren Teams Links zur Calendly-Terminplanung in Salesforce, um den Zugriff zu erleichtern. | |
Zusätzliche Gäste und Gastgeber mit Salesforce synchronisieren. | Schritte zum Hinzufügen zusätzlicher Gäste und Gastgeber in Salesforce, um das Eventmanagement im Team zu vereinfachen. |
Verwenden Sie Zusammenführungsfelder, um dynamisch auf den Calendly-Link der richtigen Person in Salesforce-Automatisierungen/E-Mail-Vorlagen, sowie Automatisierungen/E-Mail-Vorlagen in anderen Tools, die in Salesforce integriert sind, und sogar Terminplanungsschaltflächen zu verweisen. | |
So erkennen Sie den Salesforce-Benutzer an, der Ihren Buchungslink teilt | Schritte zum Einbeziehen von UTM-Quellparametern und dynamischen Variablen in Salesforce-Buchungslinks, um Buchungen präzise dem teilenden Benutzer zuzuordnen. |
Schritte zur Konfiguration von Salesforce, um Lead-Inhaberschaft basierend auf E-Mail-Übereinstimmungen zwischen Calendly-Benutzern und Salesforce-Datensätzen zuzuweisen. |
Calendly Zuordnung und Salesforce
Verbinden Sie potenzielle Kunden und Kunden mit dem richtigen Teammitglied mithilfe von Calendly Weiterleitungsformularen, während Sie Formularantworten in Salesforce senden und speichern, um die Erstellung bzw. Aktualisierung von Salesforce-Datensätzen zu automatisieren. Benutzer unseres Enterprise-Plans können die Salesforce-Suche verwenden, um dynamisch zum entsprechenden Konto-, Kontakt-, Lead- oder Opportunity-Inhaber weiterzuleiten und sicherzustellen, dass jeder potenzielle Kunde mit dem richtigen Vertreter zusammengeführt wird.
Artikel | Beschreibung |
Anweisungen zum Einrichten der Weiterleitung mit der Salesforce-Suche. | |
Fehlerbehebung bei der Weiterleitung mit der Salesforce-Suche. | Häufige Schritte zur Fehlerbehebung für die Weiterleitung über Calendly mit Salesforce-Lookup. |
Häufige Fragen und Antworten zum Calendly Zuordnung mit Salesforce-Lookup. | |
Entdecken Sie verschiedene Szenarien und Lösungen für die Weiterleitung mit Salesforce Lookup. | |
Antworten auf Calendly Weiterleitungsformulare mit Salesforce synchronisieren. | Anleitung zum Senden und Speichern von Antworten von Calendly Weiterleitungsformularen zu Salesforce. |
Antworten auf Weiterleitungsformulare einem Lead-Datensatz in Salesforce zuordnen. | Schritte zur Zuordnung von Antworten aus Calendly Weiterleitungsformularen zu Salesforce-Leads für ein besseres Datenmanagement. |
Benötigen Sie Support? Wir sind für Sie da!
Gehen Sie in Ihrem Calendly-Konto unten links in der Seitenleiste zum Abschnitt Hilfe. Von dort aus können Sie:
- Klicken Sie auf das Hilfecenter aus und stöbern Sie in unserer Sammlung von Wissensdatenbank-Artikeln.
ODER - Wählen Sie Mit uns chatten und beginnen Sie ein Gespräch mit unserem Support-Team.
Vergessen Sie nicht, unserer lebendigen Calendly-Gemeinschaft beizutreten! Es ist Ihre Zentrale, um Erkenntnisse auszutauschen, von anderen Benutzern zu lernen und kreative Anwendungsfälle zu erkunden, die Ihnen zu Ihrem nächsten großen Erfolg bei der Terminplanung verhelfen können!