Componentes del paquete de Calendly Salesforce versión 2
Visión general
Este artículo describe todos los componentes del paquete de Calendly Salesforce versión 2.
Para migrar de nuestra versión del paquete no administrado de Salesforce (v1) a nuestra versión del paquete administrado (v2), consulta este artículo del Centro de ayuda para información adicional sobre cómo realizar la actualización.
En cambio, si tienes una versión del paquete administrado (v2 o superior), puedes pasar a la versión actual visitando la página de integraciones de Salesforce y seleccionando el banner para actualizar.
Si no estás seguro de qué versión estás utilizando actualmente, visita la página de integraciones de Salesforce para confirmar tu versión.
Nota: Los componentes detallados en este artículo corresponden a la versión 2.4 del paquete. Si actualmente tienes una versión inferior del paquete, algunos de los componentes descritos no se aplicarán. Para más detalles sobre los objetos incluidos en cada versión, consulta este artículo.
Objetos padres personalizados
Cuando instalas el paquete Calendly Salesforce, los objetos personalizados indicados a continuación se crean en tu instancia de Salesforce.
Para información adicional sobre objetos personalizados, consulta este artículo de Salesforce.
El objeto personalizado de CalendlyAction se utiliza para almacenar datos de eventos.
Cuando se programa o cancela una reunión, Calendly envía los datos de la reunión a Salesforce. Salesforce crea un nuevo registro CalendlyAction, que activa el flujo CreateEvent predeterminado o del flujo CancelEvent para su ejecución.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
Diseño de CalendlyAction | Diseño de página |
ID del objeto | Campo personalizado |
UUID del evento | Campo personalizado |
Evento creado en | Campo personalizado |
Hora de inicio del evento | Campo personalizado |
Hora de fin del evento | Campo personalizado |
Asunto del evento | Campo personalizado |
Descripción del evento | Campo personalizado |
Nombre del creador principal del evento | Campo personalizado |
Email del creador principal del evento | Campo personalizado |
Nombre del tipo de evento | Campo personalizado |
Duración del tipo de evento | Campo personalizado |
Clase de tipo de evento | Campo personalizado |
Identificador slug del tipo de evento | Campo personalizado |
Evento cancelado | Campo personalizado |
Motivo de cancelación del evento | Campo personalizado |
Nombre de quien canceló del evento | Campo personalizado |
Invitado creado en | Campo personalizado |
Zona horaria del invitado | Campo personalizado |
Email del invitado | Campo personalizado |
Nombre del invitado | Campo personalizado |
Primer nombre del invitado | Campo personalizado |
Apellido del invitado | Campo personalizado |
UUID del invitado | Campo personalizado |
El invitado canceló | Campo personalizado |
Nombre del invitado que canceló | Campo personalizado |
Motivo del invitado para cancelar | Campo personalizado |
El invitado canceló en | Campo personalizado |
Invitados adicionales | Campo personalizado |
Organizadores adicionales | Campo personalizado |
Nombre del grupo | Campo personalizado |
FormSubmissionUUID | Campo personalizado |
UtmCampaign | Campo personalizado |
UtmContent | Campo personalizado |
UtmMedium | Campo personalizado |
UtmSource | Campo personalizado |
UtmTerm | Campo personalizado |
CustomQuestion1 | Campo personalizado |
CustomQuestion2 | Campo personalizado |
CustomQuestion3 | Campo personalizado |
CustomQuestion4 | Campo personalizado |
CustomQuestion5 | Campo personalizado |
CustomQuestion6 | Campo personalizado |
CustomQuestion7 | Campo personalizado |
CustomQuestion8 | Campo personalizado |
CustomQuestion9 | Campo personalizado |
CustomQuestion10 | Campo personalizado |
CustomResponse1 | Campo personalizado |
CustomResponse2 | Campo personalizado |
CustomResponse3 | Campo personalizado |
CustomResponse4 | Campo personalizado |
CustomResponse5 | Campo personalizado |
CustomResponse6 | Campo personalizado |
CustomResponse7 | Campo personalizado |
CustomResponse8 | Campo personalizado |
CustomResponse9 | Campo personalizado |
CustomResponse10 | Campo personalizado |
Ubicación | Campo personalizado |
Todos | Vista de lista |
El objeto personalizado de CalendlyLink almacena las direcciones de email de los usuarios de Calendly, su enlace de Calendly y la información sobre el enlace.
En Salesforce, Calendly creará un registro de CalendlyLink para cada enlace que enviemos. Una vez que se cree un registro para el enlace de un usuario específico, Calendly actualizará ese registro en la siguiente sincronización horaria si es necesario.
Cuando se crea o actualiza el registro de CalendlyLink para un enlace de perfil, se activa el flujo MapCalendlyLinkTemplate.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
Diseño de CalendlyLink | Diseño de página |
URL | Campo personalizado |
Tipo | Campo personalizado |
Campo personalizado | |
Nombre | Campo personalizado |
Id externo | Campo personalizado |
Todos | Vista de lista |
El objeto personalizado CalendlyRoutingFormSubmission se utiliza para almacenar información, incluido el nombre del formulario enviado, los parámetros UTM o el ID de Salesforce asociados con el formulario y el resultado de las reglas de enrutamiento en el formulario.
Cuando se envía un formulario de enrutamiento de Calendly, la integración con Salesforce crea un registro CalendlyRoutingFormSubmission ry un registro CalendlyRoutingFormQuestionsAnswers para cada pregunta hecha en el formulario. La creación del registro CalendlyRoutingFormSubmission activa el flujo CreateRoutingFormLeadTemplate.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
Diseño de CalendlyRoutingFormSubmission | Diseño de página |
UtmTerm | Campo personalizado |
UtmContent | Campo personalizado |
UtmCampaign | Campo personalizado |
UtmSource | Campo personalizado |
UtmMedium | Campo personalizado |
ResultValue | Campo personalizado |
ResultType | Campo personalizado |
SubmissionUUID | Campo personalizado |
SalesforceId | Campo personalizado |
FormName | Campo personalizado |
Campo personalizado | |
Prospecto | Campo personalizado |
Contacto | Campo personalizado |
FormSubmittedAt | Campo personalizado |
Todos | Vista de lista |
El objeto personalizado CalendlyRoutingFormQuestionsAnswersse utiliza para almacenar preguntas y respuestas del formulario y en relación con el objeto CalendlyRoutingFormSubmissions al cual van la pregunta o la respuesta.
Cuando se envía un formulario de enrutamiento de Calendly, la integración con Salesforce crea un registro CalendlyRoutingFormSubmission y un registro CalendlyRoutingFormQuestionsAnswers para cada pregunta hecha en el formulario. La creación del registro CalendlyRoutingFormSubmission activa el flujo CreateRoutingFormLeadTemplate.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
Diseño de CalendlyRoutingFormQuestionsAnswers | Diseño de página |
CalendlyRoutingFormSubmission | Campo personalizado |
Pregunta | Campo personalizado |
Respuestas | Campo personalizado |
Tipo | Campo personalizado |
Todos | Vista de lista |
Campos personalizados en objetos estándar
Nombre del componente | Tipo |
CalendlyLink | Campo personalizado |
Nombre del componente | Tipo |
CalendlyCreated | Campo personalizado |
Nombre del componente | Tipo |
Está reprogramado | Campo personalizado |
InviteeUuid | Campo personalizado |
Ausente | Campo personalizado |
Plantillas de flujo
Cuando instalas el paquete Calendly Salesforce, se proporcionan las plantillas de flujo indicadas a continuación en tu instancia de Salesforce. Estos flujos son totalmente personalizables.
Cuando se programa o cancela una reunión, Calendly envía los datos de la reunión a Salesforce. Salesforce crea un nuevo registro CalendlyAction, que activa el flujo CreateEventpredeterminado o el flujo CancelEvent para su ejecución.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
CreateEventTemplate | Definición de flujo |
Cuando se programa o cancela una reunión, Calendly envía los datos de la reunión a Salesforce. Salesforce crea un nuevo registro CalendlyAction, que activa el flujo CreateEventpredeterminado o el flujo CancelEvent para su ejecución.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
CancelEventTemplate | Definición de flujo |
Cuando se programa un evento, CreateEventTemplate utiliza el flujo Obtener plantilla de asistente al evento para crear una lista de asistentes en Salesforce.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
Obtener plantilla de asistente al evento | Definición de flujo |
Cuando se programa un evento, CreateEventTemplate usa el flujo Create Event Attendee Template para crear una lista de asistentes en Salesforce.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
Crear plantilla de asistente al evento | Definición del flujo |
En Salesforce, Calendly creará un registro de CalendlyLink para cada enlace que enviemos. Una vez que se cree un registro para el enlace de un usuario específico, Calendly actualizará ese registro en la siguiente sincronización horaria si es necesario.
Cuando se crea o actualiza el registro de CalendlyLink para un enlace de perfil, se activa el flujo MapCalendlyLinkTemplate.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
MapUserCalendlyLinkTemplate | Definición del flujo |
Cuando se envía un formulario de enrutamientode Calendly, la integración de Salesforce crea un registro CalendlyRoutingFormSubmission y un registro CalendlyRoutingFormQuestionsAnswers para cada pregunta hecha en el formulario. La creación del registro CalendlyRoutingFormSubmission activa el flujo CreateRoutingFormLeadTemplate.
Para más información, consulta este artículo del centro de ayuda.
Nombre del componente | Tipo |
CreateRoutingFormLeadTemplate | Definición del flujo |