So filtern Sie den Salesforce-Flow, dass er unter bestimmten Bedingungen ausgeführt wird
Aktualisiert 2. März 2026·3 min lesezeit
Verfügbar für Eigentümer und Administratoren auf Teams and Enterprise Pläne.Pläne anzeigen
Beispielanwendung
Sie haben Salesforce mit Ihrem Calendly-Konto verknüpft. Sie möchten Ereignisdaten für Ihr Vertriebsteam synchronisieren – nicht jedoch für Benutzer außerhalb des Vertriebs. Sie können dies tun, indem Sie Ihren Salesforce-Flow ändern, damit er nur für bestimmte Ereignistypen oder Benutzer ausgeführt wird.
Bearbeiten des Flows anstelle des Prozesses
Ihr Setup hängt davon ab, welche Paketversion Sie verwenden.
- Wenn Sie Version 2 verwenden, bearbeiten Sie den Flow direkt.
- Wenn Sie Version 1.11 verwenden, verwenden Sie den Process Builder.
Um Ihre Version zu überprüfen, besuchen Sie die Salesforce-Integrationsseite in Calendly.
Adjust the flow to run for certain events or users
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- In the beginning part of the flow, locate Object: CalendlyAction, and select Edit.
- Under Condition Requirements, select the conditional logic you'd like the flow to follow (All Conditions are Met (ALL), Any Condition is Met (OR), or Custom Condition Logic is Met).
- Under Field, select Calendly__EventTypeName__c or Calendly__EventPrimaryPublisherEmail__c, depending on if you want to filter the flow by Calendly event type or by user.
- Under Field value, enter the event type name exactly as it appears in Calendly, or the Calendly user's email, depending on what field you selected in the previous step.
- Select Done.
- Select Save to save your customized flow.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate so you don’t have duplicate events in Salesforce.
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