Cómo filtrar el flujo de Salesforce para que se ejecute en determinadas condiciones
Actualizado 2 de marzo de 2026·3 min de lectura
Disponible para Propietarios y administradores en Teams and Enterprise planes.Ver planes
Ejemplo de caso de uso
Has conectado Salesforce con tu cuenta de Calendly. Quieres sincronizar los datos de evento para tu equipo de Ventas, pero no para usuarios externos a Ventas. Puedes hacerlo modificando el flujo de Salesforce para que se ejecute solo para ciertos tipos de evento o usuarios.
Edición del flujo frente al proceso
La configuración depende de la versión del paquete que estés utilizando.
- Si estás en la versión 2, editarás el flujo directamente.
- Si estás en la versión 1.11, usarás el Process Builder.
Para verificar tu versión, visita la página de integración de Salesforce en Calendly.
Adjust the flow to run for certain events or users
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- In the beginning part of the flow, locate Object: CalendlyAction, and select Edit.
- Under Condition Requirements, select the conditional logic you'd like the flow to follow (All Conditions are Met (ALL), Any Condition is Met (OR), or Custom Condition Logic is Met).
- Under Field, select Calendly__EventTypeName__c or Calendly__EventPrimaryPublisherEmail__c, depending on if you want to filter the flow by Calendly event type or by user.
- Under Field value, enter the event type name exactly as it appears in Calendly, or the Calendly user's email, depending on what field you selected in the previous step.
- Select Done.
- Select Save to save your customized flow.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate so you don’t have duplicate events in Salesforce.
¿Le fue útil este artículo?
Avísenos para que podamos mejorar nuestro contenido.