Wie Sie Calendly-Daten mit Salesforce-Feldern verknüpfen.
Sie können Calendly-Ereignisdaten mit Standard- oder benutzerdefinierten Feldern in Salesforce-Objekten verknüpfen, sodass Sie Calendly-Daten in Ihren bevorzugten Feldern sehen können.
Zum Beispiel:
Sie können Fragen an eine eingeladene Person stellen, um Details von ihr zu erhalten, während sie bucht. Wenn Sie auf Ihrer Buchungsseite nach dem Unternehmen eines eingeladenen Gastes fragen, können Sie die Antwort einem Unternehmensfeld im Lead-Datensatz (oder einem Objektdatensatz Ihrer Wahl) in Salesforce zuordnen.
Arten von Calendly-Daten anzeigen, die Sie zuordnen können
- Suchen Sie in Ihrem Salesforce-Setup nach dem Objekt-Manager. Klicken Sie auf das Ergebnis des Objekt-Managers.
- Klicken Sie auf das CalendlyAction-Objekt.
- Wählen Sie Felder & Beziehungen aus. Hier können Sie die im Paket enthaltenen Felder anzeigen, zum Beispiel UTM-Parameter, benutzerdefinierte Fragen und mehr.
Hinweis: Calendly-Daten unterscheiden sich je nach Ihrer Paketversion geringfügig. Version 2 enthält zusätzliche Felder, wie zum Beispiel 10 benutzerdefinierte Fragen/Antworten zur Einladung, Ort und Details zu neu terminierten Ereignissen. Version 1.11 enthält 4 benutzerdefinierte Fragen/Antworten zur Einladung. Auf Ihrer Salesforce-Integrationsseite erfahren Sie, welche Version Sie verwenden.
Calendly-Daten zu Feldern in Salesforce-Objekten zuordnen.
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, you can open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- Select the element (Create Records or Update Records) you'd like to edit.
- Within the element editor, select an existing field to update its value, or add a new field by selecting + Add Field.
- At Value, select Calendly__CalendlyAction__c, then type or select any of the CalendlyActions of your choice. For example, select CustomResponse3, if you want the answer to the third question on your Calendly booking form to map to that field.
- You can view the Value updated with the CalendlyAction.
- Select Done.
- To save your customized flow, select Save.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate, so you don’t have duplicate events in Salesforce.