Cómo crear un contacto, una oportunidad u otro registro de objeto en lugar de un cliente potencial en Salesforce
Actualizado 25 de febrero de 2026·3 min de lectura
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Por defecto, cuando un nuevo invitado programa una cita, el flujo de Salesforce creará un Cliente potencial. Para crear un registro de objeto diferente, como un contacto o una oportunidad, puedes editar el elemento Crear registros: Crear nuevo cliente potencial del flujo.
Esta guía te dirige paso a paso para cambiar el flujo con el fin de crear un Contacto en lugar de un Cliente potencial. También puedes reemplazar este registro por cualquier otro registro de objeto que prefieras.
Crea un contacto en lugar de un cliente potencial en Salesforce
- In Salesforce Setup, search for Flows.
- Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, you can open the CreateEventTemplate. Here you can customize it directly then select Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- Select the Create Records: Create New Lead element.
- Under Edit Create Records, at Label, enter Create New Contact.
- At API Name, update the name to Create_New_Contact.
- Under Create a Record of This Object, at Object, enter Contact.
- Under Set Field Values for the Contact, map the following Fields to their corresponding Values from Calendly:
- For the first field:
- Set the Field to FirstName.
- For the Value, select Calendly__CalendlyAction__c
- Select Invitee First Name.
- Select +Add Field. For the second field:
- Set the Field to LastName.
- For the Value, select Calendly__CalendlyAction__c
- Select Invitee Last Name.
- Select +Add Field. For the third field:
- Set the Field to Email.
- For the Value, select Calendly__CalendlyAction__c
- Select Invitee Email.
- Select +Add Field. For the fourth field:
- Set the Field to OwnerId.
- For the Value, select OwnerId.
- Check the box Manually assign variable.
- Under Store Contact ID in Variable, at Variable, select WhoRecordId.
- Select Done.
- To save the flow, select Save. Select Save As to save the modified version of the flow.
- To activate the flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate, so you don’t have duplicate events in Salesforce.
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