Enrutamiento con búsqueda de Salesforce: escenarios y soluciones

Usa esta guía para configurar las búsquedas de Salesforce (SFDC) en los formularios de enrutamiento de Calendly.

Para los pasos de la configuración inicial, consulta Cómo configurar el enrutamiento con búsqueda de Salesforce.

Enruta a los prospectos hacia su propietario de Salesforce

Envía a los visitantes conocidos a su representante asignado.

1. Ve a página de inicio de Calendly > Enrutamiento.
2. Selecciona + Nuevo formulario de enrutamiento.
3. Elige Crear un nuevo formulario, dale un nombre y añade preguntas (por ejemplo, Nombre, Email).
4. Ve a Lógica de enrutamiento > Añadir una ruta.
5. Configurar lógica:
• IF: Prospecto de SFDC
• Coincidencia: dirección de email completa
• Campo: email
• Campo de propietario: propietario del prospecto
• GO TO: elige el destino (por ejemplo, evento gestionado)
6. Selecciona Guardar y luego Publicar formulario.

Añade condiciones para el enrutamiento de propiedad

Enrutar solo si "Oportunidad" está "abierta"

1. Asegúrate de que el formulario incluya una dirección de email.
2. En Lógica de enrutamiento, selecciona Crear ruta.
3. Elige búsqueda de Salesforce > Oportunidad.
4. En WHEN, selecciona un campo de búsqueda.
5. En IF:
• Campo: Etapa
• Condición: es o está
• Valor: abierto
6. En THEN:
• Activar o desactivar Búsqueda de propiedad
• Campo propietario: ID de propietario
• Evento gestionado: Selecciona tipo de evento
7. Selecciona Guardar.

Enruta solo si la cuenta está en una división determinada

1. En WHEN, usa un campo como Dominio de cuenta.
2. En IF:
• Campo: etiquetas empresariales
• Condición: es o está
• Valor: por ejemplo, Educación
3. En THEN, activa o desactiva Búsqueda de propiedad.
• Campo propietario: ID de propietario
• Evento gestionado: Selecciona tipo de evento
4. Selecciona Guardar.

Enrutar a un AE o equipo específico

Enviar a un AE que no figure como propietario

1. En IF:
• Campo: ID del propietario
• Condición: es o está
• Valor: ID de usuario de Salesforce
2. En THEN, mantén desactivada Búsqueda de propiedad.
3. Elige un destino y un tipo de evento (por ejemplo, en privado).
4. Selecciona Guardar.

Nota: Para varios pares SDR-AE, crea rutas separadas.

Omitir propietarios de bots

Calendly omite a los propietarios de bots y sigue tu ruta de respaldo (por ejemplo, rotatorio).

Enrutamiento basado en campos de Salesforce

Enruta prospectos por puntuación

Envía prospectos con una puntuación superior a 50 a un equipo de alta prioridad.

1. Usa la búsqueda de Salesforce en el objeto Prospecto.
2. En IF:
• Campo: Puntuación de comportamiento
• Condición: es mayor que
• Valor: 50
3. En THEN, mantén desactivada Búsqueda de propiedad.
4. Enrutar hacia el evento rotatorio.
5. Selecciona Guardar.

Nota: usa "es menor que" para enviar prospectos de baja puntuación a un mensaje o URL.

Enruta prospectos por código postal

Opción 1: usar un campo de Salesforce

1. En WHEN, selecciona un campo de código postal (por ejemplo, dirección de facturación).
2. En IF:
• Código postal es mayor que 30000
• AND Código postal es menor que 40000
3. Enrutar al evento.
4. Selecciona Guardar.

Opción 2: usar respuesta del formulario

1. Añade una pregunta sobre el código postal al formulario.
2. En IF:
• Código postal es mayor que 30000
• AND Código postal es menor que 40000
3. Enrutar al evento.
4. Selecciona Guardar.

Enruta a diferentes destinos

Enrutar compañeros a un sitio diferente

1. Usa la búsqueda de Salesforce en Contacto.
2. En IF:
• Campo: razón de la asociación
• Condición: es o está
• Valor: activo
3. En THEN, envía a una URL externa (por ejemplo, la página de socios).
4. Selecciona Guardar.

Enrutar a clientes conocidos a soporte

1. Usa la búsqueda de Salesforce en Cuenta.
2. En IF:
• Campo: usuarios activos
• Condición: no está vacío
3. En THEN, enrutar a soporte (por ejemplo, evento de equipo o sitio externo).
4. Selecciona Guardar.

Enrutar a un CSM, no al propietario de la cuenta

1. Busca en Cuenta.
2. En THEN, habilita Búsqueda por propiedad.
• Campo de propietario: CSM
• Evento gestionado: elige el tipo de evento
3. Selecciona Guardar.