Como atribuir leads a um usuário específico do Salesforce
Atualizado 17 de março de 2026·2 min de leitura
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Por padrão, seu fluxo do Salesforce cria um novo lead se o convidado ainda não existir no Salesforce. O Calendly verifica se o e-mail do usuário atribuído corresponde a um e-mail de usuário do Salesforce. Se não coincidir, o Salesforce atribui o lead ao seu Administrador do Sistema.
Para mudar isso, você pode editar seu fluxo para que os leads sejam direcionados para um usuário específico do Salesforce. Saiba mais sobre o comportamento padrão do pacote do Salesforce.
Atribuir leads a um usuário específico do Salesforce
- In Salesforce Setup, search for Flows and select it.
- If you haven’t changed the CreateEventTemplate before:
- Open CreateEventTemplate.
- Make your changes.
- Select Save As and name your new flow (e.g., “CreateEvent”).
- If you’ve already customized the template:
- Open your custom flow.
Update the user assignment
- Find and select the Get Records: Find User element.
- In Edit Get Records, under Filter User Records:
- To filter by email:
- In Field, enter Email.
- In Value, enter the user’s email.
- The Salesforce user's email must be an exact match or the lead will not be assigned.
- To filter by user ID:
- In Field, enter ID.
- In Value, enter the user’s ID.
- To find a user's ID, open their Salesforce profile and check the URL.
- Select Save. Then select Save As to save your changes.
- Select Activate to turn on your new flow.
- Important: Deactivate the CreateEventTemplate to avoid duplicate events.
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