Perguntas frequentes sobre encaminhamento com a pesquisa do Salesforce

Este artigo contém perguntas e respostas comuns relacionadas ao encaminhamento do Calendly com a pesquisa do Salesforce.

Que tipos de registros posso consultar no Salesforce?

O Calendly pode procurar proprietários desses registros do Salesforce:

• Leads
• Contatos
• Contas
• Oportunidades
• Objetos personalizados

Posso fazer pesquisas em objetos personalizados no Salesforce?

Sim, o Calendly suporta pesquisas de objetos personalizados.

Posso fazer pesquisas em campos personalizados no Salesforce?

Sim, você pode consultar qualquer campo padrão ou personalizado.

Como posso direcionar leads para o representante certo em campanhas de e-mail?

Use um formulário de encaminhamento do Calendly em vez de um link de evento direto.

• O formulário deve coletar o endereço de e-mail.
• Adicione uma rota de propriedade do Salesforce ao formulário.
• Quando alguém abre o link e insere o e-mail deles, o Calendly encontra o representante deles e mostra a página de agendamento do representante.

Posso atribuir um lead a alguém diferente do dono usual do registro?

Sim. Use um campo personalizado no objeto Conta, Lead, Contato ou Oportunidade.
Por exemplo: “Representante de Conta” ou “CSM”.

Como os leads são adicionados ao Salesforce a partir do Calendly?

• Se uma reunião for agendada, o Calendly adiciona o registro ao Salesforce.
• Se nenhuma reunião for agendada, o lead pode ser adicionado por meio de uma integração com Marketo ou Pardot.

O roteamento funciona com o Salesforce Shield Platform Encryption?

Depende do tipo de criptografia:

Criptografia probabilística

• O encaminhamento do Calendly não funciona com esse tipo.
• Campos com esta criptografia não podem ser usados em consultas de ONDE, AGRUPAR POR ou ORDENAR POR.
• Saiba mais: Considerações de criptografia da plataforma General Shield

Criptografia determinística

• O encaminhamento pode funcionar, mas apenas para correspondências exatas e diferenciação entre maiúsculas e minúsculas.
• Exemplo: você pode corresponder um endereço de e-mail, mas não apenas a parte de domínio.
• Consultas de PARECE COM e COMEÇA COM não são suportadas.
• Saiba mais: Considerações para usar criptografia determinística