Encaminhamento com a funcionalidade de pesquisa do Salesforce: cenários e soluções

Use este guia para configurar a funcionalidade de pesquisa do Salesforce (SFDC) nos formulários de encaminhamento do Calendly.

Para obter etapas iniciais de configuração, consulte Como configurar o encaminhamento com a funcionalidade de pesquisa do Salesforce.

Encaminhe leads para o proprietário no Salesforce

Envie visitantes conhecidos ao representante designado.

1. Vá para a Página Inicial do Calendly > Encaminhamento.
2. Selecione + Novo formulário de encaminhamento.
3. Escolha Criar um novo formulário, dê um nome e adicione perguntas (por exemplo, primeiro nome, e-mail).
4. Vá para Lógica de Encaminhamento > Adicionar uma rota.
5. Definir lógica:
• SE: Lead SFDC
• Corresponder: endereço de e-mail completo.
• Campo: e-mail
• Campo proprietário: proprietário do lead.
• IR PARA: escolha um destino (por exemplo, evento gerenciado)
6. Selecione Salvar e depois Publicar formulário.

Adicionar condições para roteamento de propriedade

Encaminhe apenas se a oportunidade estiver aberta

1. Certifique-se de que seu formulário inclua um endereço de e-mail.
2. Em Lógica de encaminhamento, selecione Criar rota.
3. Escolha pesquisa da Salesforce > Oportunidade.
4. Em QUANDO, selecione um campo de pesquisa.
5. Em IF:
• Campo: etapa
• Condição: é
• Valor: Aberto
6. Em ENTÃO:
• Ativar a pesquisa de propriedade
• Campo proprietário: ID do proprietário
• Evento gerenciado: selecione o tipo de evento
7. Selecione Salvar.

Rotear apenas se a conta estiver em uma determinada divisão

1. Em QUANDO, use um campo como Domínio da conta.
2. Em SE:
• Campo: Tags comerciais
• Condição: igual a
• Valor: p. ex., Educação
3. Em ENTÃO, ative a pesquisa de propriedade.
• Campo proprietário: ID do proprietário
• Evento gerenciado: selecione o tipo de evento
4. Selecione Salvar.

Encaminhar para um AE ou equipe específica

Enviar para um AE não listado como proprietário

1. Em SE:
• Campo: ID do proprietário
• Condição: igual a
• Valor: ID do usuário do Salesforce
2. Em ENTÃO, mantenha a pesquisa de propriedade desativada.
3. Escolha um destino e tipo de evento (por exemplo, particular).
4. Selecione Salvar.

Observação: para vários pares de SDR–AE, crie rotas separadas.

Ignorar proprietários de bots

O Calendly ignora os proprietários de bots e segue sua rota alternativa (por exemplo, rodízio).

Encaminhamento baseado em campos do Salesforce

Encaminhe leads por pontuação

Envie leads com uma pontuação superior a 50 para uma equipe de alta prioridade.

1. Use a pesquisa da Salesforce no objeto Lead.
2. Em SE:
• Campo: Pontuação de comportamento
• Condição: é maior que
• Valor: 50
3. Em ENTÃO, mantenha a pesquisa de propriedade desativada.
4. Rota para o evento de rodízio.
5. Selecione Salvar.

Observação: use "é menor do que" para enviar leads com baixa pontuação para uma mensagem ou URL.

Encaminhe leads por CEP

Opção 1: Use um campo do Salesforce

1. Em QUANDO, selecione um campo de Código Postal (por exemplo, CEP de Faturamento).
2. Em SE:
• CEP é maior que 30000
• E Zip é inferior a 40000
3. Rota para o evento.
4. Selecione Salvar.

Opção 2: Usar resposta de formulário

1. Adicione uma pergunta sobre CEP ao formulário.
2. Em SE:
• CEP é maior que 30000
• E CEP é inferior a 40000
3. Rota para o evento.
4. Selecione Salvar.

Rota para diferentes destinos

Encaminhar parceiros para um local diferente

1. Use a pesquisa do Salesforce no Contato.
2. Em SE:
• Campo: Motivo da parceria
• Condição: igual a
• Valor: Ativo
3. Em ENTÃO, envie para uma URL externa (por exemplo, página de parceiros).
4. Selecione Salvar.

Encaminhe clientes conhecidos para o suporte

1. Use a pesquisa Salesforce na Conta.
2. Em SE:
• Campo: usuários ativos
• Condição: não está em branco
3. Em ENTÃO, encaminhe para o suporte (por exemplo, evento de equipe interno ou site externo).
4. Selecione Salvar.

Encaminhe para um CSM, não para o proprietário da conta

1. Pesquise a conta.
2. No ENTÃO, habilite a pesquisa de propriedade.
• Campo do proprietário: CSM
• Evento gerenciado: escolha o tipo de evento
3. Selecione Salvar.