Calendly + Salesforce
Este artículo sirve como central para la integración de Calendly + Salesforce. Está diseñado para ayudarte a navegar y maximizar la integración de Calendly. Descubre cómo comenzar, personalizar el flujo de Salesforce de Calendly y mucho más, transformando tu enfoque de CRM.
Calendly + Salesforce
 | Crear eventosCrea eventos o tareas en cualquier objeto de Salesforce una vez que una reunión haya sido programada. Asignar objetos personalizadosAsigna la información recopilada en el flujo de reserva a Salesforce como un objeto personalizado para acelerar la calificación de tus prospectos. |
Ruta por propietario de SalesforceBusca, haz coincidir y programa automáticamente clientes potenciales conocidos sin reasignación manual. Nunca abandones SalesforcePrograma reuniones de Calendly para tu equipo sin salir de Salesforce y revisa tus reuniones próximas y pasadas en tus actividades. |  |
Integración de Calendly con Salesforce
Esta sección proporciona recursos esenciales para comenzar con la integración de Calendly + Salesforce. Desde los pasos de integración hasta las perspectivas sobre el paquete Calendly Salesforce, lo encontrarás todo aquí.
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Pasos esenciales para comenzar tu viaje con Calendly y Salesforce, incluida la instalación del paquete Calendly en Salesforce. | |
Pasos posteriores a la instalación del paquete de Calendly Salesforce versión 2 | Pasos clave que debes seguir después de instalar la versión 2 del paquete Calendly Salesforce. |
Cómo instalar el paquete de Calendly en su entorno sandbox de Salesforce | Pasos para instalar el paquete Calendly en un sandbox de Salesforce con fines de prueba. |
Explora las funcionalidades standard de la integración de Salesforce. | |
Actualiza tu paquete de Calendly Salesforce de la versión 1 a la versión 2 | Pasos para actualizar tu integración con Calendly a la última versión del paquete de Salesforce. |
Pasos para limitar la integración de Salesforce a grupos de usuario específicos. | |
Cómo cambiar el usuario autenticado de tu cuenta de Salesforce | Instrucciones para cambiar el usuario autenticado vinculado a tu cuenta de Salesforce. |
Actualizaciones y cambios en diferentes versiones del paquete Calendly Salesforce. | |
Explora los componentes del último paquete de Calendly Salesforce. |
Personalización del flujo de Salesforce de Calendly
Usa los recursos de esta sección para ayudarte a personalizar el flujo de Salesforce de Calendly para satisfacer tus necesidades empresariales únicas.
Qué crea: creación de registros y tareas específicos de Salesforce en respuesta a eventos de Calendly.
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Personalizar Salesforce para crear tipos de registros específicos de eventos de Calendly. | |
Aprende a generar tareas o casos en Salesforce en función de la programación de Calendly. |
Lo que actualizas: la actualización de los registros de Salesforce para reflejar los cambios y respuestas de los eventos de Calendly.
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Actualizar un registro en Salesforce con respuestas del flujo de reservas de Calendly | Aprende a actualizar los registros de Salesforce con información de reuniones programadas por Calendly, asegurándote de que los más recientes detalles del evento se reflejen en los registros existentes, como los contactos. |
Asegúrate de que la propiedad del cliente potencial de Salesforce refleje el propietario del evento asignado por Calendly. | |
Elimina un registro de evento en Salesforce cuando se cancele o se reprograme un evento de Calendly | Descubre cómo ajustar el flujo de CancelEvent de Salesforce para eliminar automáticamente los registros de eventos de Calendly cancelados o reprogramados. |
Actualiza a los usuarios de Salesforce con enlaces de eventos gestionados | Aprende a usar enlaces de eventos gestionados en lugar de enlaces de perfil en tus automatizaciones de Salesforce. |
Cuando se ejecuta el flujo: control de cuándo y cómo se gestiona la integración de Calendly y Salesforce.
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Filtra el flujo de Salesforce para ejecutarse en determinadas condiciones | Establece condiciones específicas para cuándo debe funcionar el flujo de Salesforce de Calendly. |
Controla el momento de la sincronización de datos entre Calendly y Salesforce. |
Cómo se asignan los datos: personalización de cómo se asignan y clasifican los datos de Calendly en Salesforce.
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Elige cómo asignar los datos de Calendly a los campos de Salesforce | Personaliza la asignación de los datos de Calendly a campos específicos de Salesforce. |
Categoriza automáticamente tus eventos de Calendly en Salesforce. | Personaliza tu flujo de Salesforce para categorizar automáticamente tus eventos de Calendly en Salesforce. |
Haz un seguimiento y muestra el estado de reprogramación en eventos de Salesforce. |
Quién es el propietario del registro: asigna y actualiza la propiedad de registros en Salesforce en función de las interacciones de Calendly.
Artículo | Descripción |
Asegúrate de que la propiedad del cliente potencial de Salesforce refleje el propietario del evento asignado por Calendly. | |
Asigna clientes potenciales a un usuario específico de Salesforce | Sigue los pasos para configurar Salesforce para asignar la propiedad de clientes potenciales en función de las coincidencias de email entre los usuarios de Calendly y los registros de Salesforce. |
Programación de equipo en Salesforce con Calendly
Los recursos que se encuentran en esta sección ayudarán a mejorar la eficiencia y los flujos de trabajo de tu equipo en Salesforce. Desde la sincronización de información de invitados y anfitriones adicionales hasta la programación de reuniones de Calendly sin salir de Salesforce, aquí lo encontrarás todo.
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Programa reuniones de Calendly directamente desde Salesforce. | Facilita la programación directa de reuniones de Calendly para tu equipo dentro de su entorno de Salesforce. |
Envía enlaces de programación de Calendly a tus equipos en Salesforce para facilitar el acceso. | |
Sincroniza invitados y anfitriones adicionales con Salesforce | Pasos para incluir invitados adicionales y detalles de anfitriones en Salesforce, para facilitar la administración de eventos en equipo. |
Referenciando dinámico de los enlaces de Calendly en las plantillas y botones de email de Salesforce | Utiliza los campos de combinación para hacer referenciamiento dinámico al enlace de Calendly de la persona correcta en automatizaciones/plantillas de email de Salesforce, en automatizaciones y plantillas de email en otras herramientas integradas en Salesforce, e incluso botones de programación. |
Dar crédito al usuario de Salesforce que comparte el enlace de reserva | Pasos para incluir parámetros de origen UTM y variables dinámicas en los enlaces de reserva de Salesforce para una atribución precisa de las reservas al usuario que las comparte. |
Asignar clientes potenciales a un usuario específico de Salesforce | Sigue los pasos para configurar Salesforce para asignar la propiedad de clientes potenciales en función de las coincidencias de email entre los usuarios de Calendly y los registros de Salesforce. |
Enrutamiento de Calendly y Salesforce
Conecta a clientes potenciales y clientes con el miembro del equipo adecuado mediante el uso de formularios de enrutamiento de Calendly, mientras envías y almacenas respuestas de formulario en Salesforce y automatizas la creación y actualización de registros de Salesforce. Para los usuarios de nuestro plan Enterprise, utiliza Salesforce Lookup para dirigir dinámicamente al propietario adecuado de la cuenta, contacto, lead u oportunidad, garantizando que cada prospecto y cliente tenga el representante adecuado para sus necesidades.
Artículo | Descripción |
Instrucciones sobre cómo configurar el enrutamiento con Salesforce Lookup. | |
Pasos comunes de solución de problemas de enrutamiento de Calendly con Salesforce lookup | |
Enrutamiento con preguntas frecuentes sobre Salesforce lookup | Preguntas y respuestas frecuentes sobre enrutamiento de Calendly con Salesforce lookup |
Explora varios escenarios y soluciones al enrutar con Salesforce Lookup. | |
Sincronización de respuestas del formulario de enrutamiento de Calendly con Salesforce | Guía para enviar y almacenar respuestas de formularios de enrutamiento de Calendly en Salesforce. |
Pasos para asignar las respuestas de los formularios de enrutamiento de Calendly a los clientes potenciales de Salesforce para una mejor administración de datos. |
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