Cómo crear un flujo de trabajo

Visión general

Configura flujos de trabajo para automatizar mensajes de email y texto para recordatorios y seguimientos de reuniones. Puedes comenzar con una plantilla para una configuración rápida o diseñar un flujo de trabajo personalizado.

Crea un flujo de trabajo

1. Ve a la página Flujos de trabajo.
2. Elige si deseas utilizar una plantilla o crear un flujo de trabajo personalizado.
   
• Para utilizar una plantilla:
• Elige una plantilla de flujo de trabajo de nuestra biblioteca y haz clic en Usar flujo de trabajo.
• Para crear un flujo de trabajo personalizado:
• Selecciona Crea tu propio flujo de trabajo.
• En la sección Cuándo sucede esto, elige un desencadenador y establece el tiempo de tu flujo de trabajo.
• En la sección Hacer esto, elige una acción y selecciona Siguiente.
3. En la sección Nombre del flujo de trabajo, escribe un nombre para tu flujo de trabajo.
4. ¿A qué tipos de evento se aplicará esto? En esta sección, elige los tipos de evento para este flujo de trabajo y selecciona Aplicar.
5. En la sección Hacer esto, selecciona Editar y personalizar tu correo electrónico o mensaje de texto y, a continuación, selecciona Listo.
• Para insertar variables que autocompletan los detalles de la reunión:
  
• Coloca el cursor en el mensaje, haz clic en Variables en la barra de herramientas y elige una variable de la lista.
• Se rellenará automáticamente con la información relevante una vez que esté programada la reunión.
6. (Opcional) Para incluir más acciones en el flujo de trabajo, selecciona Añadir acciones y repite el paso 3.
7. Después de configurar el flujo de trabajo, selecciona Guardar.

¿Qué sigue?

Ahora que has creado un flujo de trabajo, explora formas adicionales de administrar y personalizar tus flujos de trabajo con estos recursos:

• Cómo editar, clonar o eliminar flujos de trabajo: comprende cómo administrar tus flujos de trabajo existentes.
• Cómo enviar correos electrónicos de flujo de trabajo desde tu cuenta de Gmail u Outlook: configura tu cuenta de correo electrónico para enviar correos electrónicos de flujo de trabajo directamente a través de Gmail u Outlook.
• Envía mensajes de texto con flujos de trabajo: descubre los pasos y configuraciones adicionales necesarios para configurar notificaciones de texto automatizadas con flujos de trabajo.