Cómo probar el paquete de Calendly en tu entorno de pruebas de Salesforce

Utiliza tu entorno de pruebas de Salesforce para probar y configurar el paquete de Calendly antes de conectarlo a tu organización de producción.

Puedes conectar su sandbox, instalar el paquete de Calendly y probar tu configuración programando y cancelando eventos. Cuando estés listo, desconecta tu entorno de pruebas e integra tu entorno de producción.

Antes de empezar

Asegúrate de tener:

• Una cuenta de Calendly Teams o Enterprise con permisos de propietario o administrador
• Una edición de Salesforce Enterprise o superior con acceso de administrador

Estos mismos pasos y requisitos se aplican a las organizaciones de producción.

Instala el paquete en tu entorno de pruebas de Salesforce

Opción 1: no tienes una organización de producción conectada a Calendly

1. En Calendly, ve a Integraciones y apps > Salesforce.
2. Selecciona Probar esta integración con Salesforce Sandbox.
3. Inicia sesión con tus credenciales de Salesforce.
• Tu nombre de usuario de Sandbox es el nombre de Sandbox a y tu inicio de sesión normal (por ejemplo, [email protected]). Más información en: Salesforce: crea un Sandbox.
4. Selecciona Permitir acceso.
5. Selecciona Instalar el paquete Calendly y elige Instalar para todos los usuarios. A continuación, selecciona Listo.
6. Vuelve a Calendly y selecciona Actualizar página para completar la conexión.
• Si no actualizas, tu sandbox no se actualizará cuando programes eventos.

Opción 2: ya conectaste una organización de producción.

Calendly no puede conectarse a un entorno sandbox y a una organización de producción al mismo tiempo. Si tu organización de producción está conectada, primero debes desconectarla.

A continuación, sigue los pasos anteriores para conectar tu sandbox.

Pasa del sandbox a la producción

1. En Calendly, dirígete a Integraciones y Apps > Salesforce y selecciona Desconectar.
2. Selecciona Integrar ahora.
3. Sigue los mismos pasos de instalación anteriores para conectar al entorno de producción.
• Si realizaste configuraciones personalizadas en tu sandbox, asegúrate de copiarlas o volver a crearlas en producción.