Cómo integrar Calendly con Salesforce
En este artículo, analizaremos cómo comenzar con nuestra integración de Salesforce. Desde la instalación del paquete, qué esperar del él, su personalización y la programación de reuniones desde Salesforce, lo encontrarás todo aquí.
Antes de empezar
- Debes utilizar la edición de Salesforce Enterprise o una superior.
- Debes ser administrador de Salesforce o tener permisos para Author Apex y Modificar todos los datos.
Qué hace el paquete
La integración de Calendly con Salesforce puede crear y actualizar automáticamente registros de Salesforce a medida que los invitados programan reuniones, envían y almacenan respuestas del formulario de enrutamiento de Calendly en Salesforce y envía enlaces al perfil de Calendly y del evento gestionado a Salesforce asignados al usuario correcto de Salesforce. Esto te permite activar campos de combinación para compartir el enlace de Calendly de la persona correcta en automatizaciones/plantillas de email.
A medida que se crean o cancelan reuniones de Calendly, puedes:
- Crear y actualizar cualquier objeto de Salesforce
- De forma predeterminada, la integración funciona con clientes potenciales y eventos, pero esto es personalizable
- Consultar los próximos eventos de Calendly en las actividades abiertas de tu registro
- Hacer un seguimiento de eventos cancelados y reprogramados para invitados individuales
- Informar sobre la actividad proporcionada por Calendly
La integración de Calendly con Salesforce está diseñada para brindarte transparencia y control. Para obtener más detalles sobre el comportamiento predeterminado, consulta Funcionamiento predeterminado del paquete de Salesforce.
Integrar Calendly con Salesforce
Sigue los pasos a continuación para instalar el paquete de Calendly en tu instancia de Salesforce e integrar tu cuenta de Salesforce con Calendly. Para probar y personalizar tu configuración antes de ponerla en marcha, también puedes conectar tu sandbox de Salesforce.
- En Calendly, ve a la página de Integraciones y aplicaciones.
- En Ventas y CRM, selecciona Salesforce.
- Selecciona Conectar Salesforce.
- Introduce tus credenciales de Salesforce y selecciona Iniciar sesión.
- En la página Integraciones de Salesforce en Calendly, selecciona Instalar el paquete de Calendly.
- Selecciona Instalar para todos los usuarios y selecciona Instalar.
- Luego deberás conceder acceso a terceros. Selecciona Sí y, después, Continuar.
- Nota: una vez que se haya concedido, verás los pasos posteriores a la instalación del paquete Salesforce de Calendly, versión 2.
- Una vez completada la instalación, selecciona Hecho.
- Una vez instalado el paquete, asegúrate de volver a Calendly y seleccionar Actualizar para completar la conexión entre Calendly y Salesforce.
Nota: si ves un error durante la instalación, es posible que estés utilizando la edición Grupo o Profesional de Salesforce. Tu edición de Salesforce debe ser Empresarial o superior para integrarse a través de la API del servicio web.
Para los usuarios que actualmente están en la versión 1 de nuestro paquete de Salesforce, consulta este artículo.