Cómo asignar datos de Calendly a campos de Salesforce
Puedes asignar los datos de evento de Calendly a campos estándar o personalizados en objetos de Salesforce, para que puedas ver los datos de Calendly en tus campos preferidos.
Por ejemplo:
Puedes utilizar las preguntas de los invitados para recopilar sus detalles a medida que reservan. Si solicitas el nombre de la empresa de un invitado en tu página de reserva, puedes asignar su respuesta a un campo de Empresa en el registro de clientes potenciales (o el registro de objeto de tu elección) en Salesforce.
Mira los tipos de datos de Calendly que puedes mapear
- En la configuración de Salesforce, busca Gestionador de objeto . Selecciona el resultado Gestionador de objeto.
- Selecciona el objeto CalendlyAction.
- Selecciona Campos y relaciones. Desde aquí, puedes ver los campos incluidos en el paquete, como parámetros UTM, preguntas personalizadas y más.
Nota: los datos de Calendly diferirán ligeramente en función de la versión del paquete. La versión 2 incluye campos adicionales, como 10 preguntas/respuestas personalizadas de los invitados, ubicación y detalles del evento reprogramado. La versión 1.11 incluye 4 preguntas/respuestas personalizadas para el invitado. La página de Integración de Salesforce te indicará qué versión estás utilizando.
Asigna los datos de Calendly a los campos en los objetos de Salesforce
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, you can open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- Select the element (Create Records or Update Records) you'd like to edit.
- Within the element editor, select an existing field to update its value, or add a new field by selecting + Add Field.
- At Value, select Calendly__CalendlyAction__c, then type or select any of the CalendlyActions of your choice. For example, select CustomResponse3, if you want the answer to the third question on your Calendly booking form to map to that field.
- You can view the Value updated with the CalendlyAction.
- Select Done.
- To save your customized flow, select Save.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate, so you don’t have duplicate events in Salesforce.