Comment associer les données Calendly aux champs Salesforce
Vous pouvez associer les données d'événement Calendly à des champs standard ou personnalisés dans les objets Salesforce, pour afficher les données Calendly dans vos champs préférés.
Par exemple :
Vous pouvez utiliser des questions aux invités pour recueillir des détails auprès de votre invité lorsqu'il réserve. Si vous demandez le nom de l'entreprise d'un invité sur votre page de réservation, vous pouvez associer sa réponse à un champ Entreprise sur le dossier du lead (ou le dossier de votre choix) dans Salesforce.
Afficher les types de données Calendly que vous pouvez mapper
- Dans votre configuration Salesforce, recherchez Gestionnaire d'objets. Sélectionnez le résultat du Gestionnaire d'objets.
- Sélectionnez l'objet CalendlyAction.
- Sélectionnez Champs et relations. À partir de là, vous pouvez consulter les champs inclus dans le forfait, tels que les paramètres UTM, des questions personnalisées, etc.
Remarque : les données Calendly diffèrent légèrement en fonction de la version de votre forfait. La version 2 comprend des champs supplémentaires, tels que des questions/réponses personnalisées pour 10 invités, un emplacement et des détails d'événement replanifié. La version 1.11 comprend 4 questions/réponses personnalisées pour les invités. Votre page d'intégration Salesforce vous indiquera quelle version vous utilisez.
Associez les données Calendly aux champs dans les objets Salesforce
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, you can open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- Select the element (Create Records or Update Records) you'd like to edit.
- Within the element editor, select an existing field to update its value, or add a new field by selecting + Add Field.
- At Value, select Calendly__CalendlyAction__c, then type or select any of the CalendlyActions of your choice. For example, select CustomResponse3, if you want the answer to the third question on your Calendly booking form to map to that field.
- You can view the Value updated with the CalendlyAction.
- Select Done.
- To save your customized flow, select Save.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate, so you don’t have duplicate events in Salesforce.