Como mesclar ou migrar organizações
Precisa transferir membros da equipe de uma organização do Calendly para outra? Siga estas etapas para garantir que o processo corra bem.
Observação
Se você estiver em um plano Enterprise, entre em contato com o representante da sua conta do Calendly para obter ajuda com o gerenciamento da organização.
Etapa 1 – Adicionar assentos à nova organização
Antes de transferir alguém, certifique-se de que sua nova organização tenha vagas suficientes. Você precisará de um assento por usuário que planeja convidar.
Quando os assentos estiverem disponíveis, você estará pronto para transferir usuários.
Etapa 2 – Remover o usuário da organização antiga
Um administrador da organização atual do usuário deve removê-lo primeiro.
Remover um usuário da organização não exclui nenhum tipo de evento ou configurações.
Etapa 3 – Convide o usuário para sua nova organização
Depois que o usuário é removido da organização anterior, você pode convidá-lo para ingressar na sua.
Depois que eles aceitam, o Calendly atribui automaticamente a eles um assento livre em sua organização.
Quais informações são migradas?
Expande a seção abaixo para ver quais informações são e não são movidas durante a migração de conta.
Quando os usuários migram para uma nova organização, o Calendly traz suas principais configurações.
Atributo | Transferido | Descrição |
|---|---|---|
Link de agendamento | ✅ | O link de agendamento pessoal do usuário é mantido. |
Configurações de disponibilidade | ✅ | As configurações de horas de trabalho e disponibilidade deles são transferidas. |
Tipos de eventos individuais | ✅ | Todos os tipos de eventos pessoais (não de equipe) são migrados. |
Formulários de encaminhamento | ❌ | Formulários de encaminhamento não são transferidos entre organizações. |
Tipos de eventos de equipe, compartilhados e gerenciados | ❌ | Esses tipos de eventos estão vinculados à organização original e não são movidos. |
Eventos gerenciados | ❌ | Os eventos gerenciados devem ser recriados na nova organização. |
Calendários conectados | ✅ | Quaisquer calendários externos já conectados são preservados. |
Integrações em nível de usuário | ✅ | Inclui ferramentas como Zoom, Google Meet e conexões de agenda. |
Zapier e integrações de pagamento | ❌ | Zapier e integrações de pagamento (PayPal e Stripe) não são migradas. |
Dados de perfil do usuário | ✅ | Nome, foto de perfil e informações de contato acompanham o usuário. |
Dados históricos | ❌ | Atividades passadas, como análises, não estão incluídas. |
Reuniões | ✅ | Todas as reuniões agendadas permanecem no calendário conectado. |
Registros de faturamento | ❌ | O histórico de faturamento permanece com a organização original para fins fiscais. |
Integrações em nível organizacional | ❌ | Integrações gerenciadas no nível da organização (por exemplo, Salesforce, HubSpot e Google Analytics) não são movidas. |
Quais são as limitações da migração de contas?
A migração de conta vem com algumas limitações:
- Os usuários não podem pertencer a duas organizações ao mesmo tempo: os usuários só podem ser adicionados a uma nova organização depois de serem removidos da organização atual.
- Nenhum dado histórico é movido: reuniões e eventos passados não serão transferidos. Reuniões futuras ainda aparecerão na página Reuniões.
- Os registros de faturamento permanecem com a organização original: são mantidos para fins fiscais e de manutenção de registros.
- Votações não são movidas: quaisquer votações em andamento serão excluídas durante a migração.