Cómo fusionar o migrar organizaciones
¿Necesitas transferir miembros del equipo de una organización de Calendly a otra? SigUE estos pasos para que el proceso transcurra sin problemas.
Nota
Si tienes un plan Enterprise, ponte en contacto con el representante de tu cuenta de Calendly para obtener ayuda con la administración de la organización.
Paso 1: Añade plazas a la nueva organización
Antes de trasladar a alguien, asegúrate de que tu nueva organización tenga suficientes plazas disponibles. Necesitarás una plaza disponible por cada usuario al que planees invitar.
Una vez que las plazas estén disponibles, estarás listo para transferir usuarios.
Paso 2: retira al usuario de su antigua organización
Un administrador de la organización actual del usuario debe retirarlos primero.
Eliminar a un usuario de su organización no elimina ninguno de sus tipos de evento ni configuraciones.
Paso 3: invita al usuario a su nueva organización
Después de que sean eliminados de su organización anterior, puedes invitarlos a unirse a la tuya.
Una vez acepten, Calendly les asigna automáticamente una plaza libre en tu organización.
¿Qué información se migra?
Expande la sección siguiente para ver qué información se migra y cuál no durante la migración de la cuenta.
Cuando los usuarios migran a una nueva organización, Calendly transfiere sus configuraciones clave.
Atributo | Transferido | Descripción |
|---|---|---|
Enlace de horario | ✅ | Se mantiene el enlace de programación personal del usuario. |
Configuración de disponibilidad | ✅ | Se transfieren las horas de trabajo y la configuración de disponibilidad. |
Tipos individuales de evento | ✅ | Se migran todos los tipos de evento personales (no de equipo). |
Formularios de enrutamiento | ❌ | Los formularios de enrutamiento no se transfieren entre organizaciones. |
Tipos de evento de equipo, compartidos y gestionados | ❌ | Estos tipos de evento están vinculados a la organización original y no se mueven. |
Eventos gestionados | ❌ | Los eventos gestionados deben volver a crearse en la nueva organización. |
Calendarios conectados | ✅ | Se conservan los calendarios externos que ya estén conectados. |
Integraciones a nivel de usuario | ✅ | Incluye herramientas como Zoom, Google Meet y conexiones de calendario. |
Zapier e integraciones de pago | ❌ | Zapier y las integraciones de pago (PayPal y Stripe) no se migran. |
Datos de perfil de usuario | ✅ | El nombre, la foto de perfil y la información de contacto se mueven con el usuario. |
Datos históricos | ❌ | La actividad pasada, como los análisis, no se incluye. |
Reuniones | ✅ | Todas las reuniones programadas permanecen en el calendario conectado. |
Registros de facturación | ❌ | El historial de facturación permanece con la organización original a efectos fiscales. |
Integraciones a nivel de organización | ❌ | Las integraciones administradas a nivel de organización (por ejemplo, Salesforce, HubSpot y Google Analytics) no se migran. |
¿Cuáles son las limitaciones de la migración de cuenta?
La migración de cuenta tiene algunas limitaciones:
- Los usuarios no pueden pertenecer a dos organizaciones a la vez: solo se pueden añadir usuarios a una nueva organización después de eliminarlos de su organización actual.
- No se mueven datos históricos: las reuniones y eventos anteriores no se transferirán. Las reuniones futuras seguirán apareciendo en la página de Reuniones.
- Los registros de facturación permanecen en la organización original: se conservan con fines fiscales y de mantenimiento de registros.
- Las encuestas no se trasladan: las encuestas en curso se eliminarán durante la migración.