Comment fusionner ou migrer des organisations
Besoin de transférer des membres de votre équipe d'une organisation Calendly à une autre ? Suivez ces étapes pour vous assurer que le processus se déroule sans problème.
Remarque
Si vous avez une offre Enterprise, contactez votre représentant de compte Calendly pour obtenir de l'aide pour la gestion de l'organisation.
Étape 1 – Ajouter des licences à la nouvelle organisation
Avant de transférer quelqu'un, assurez-vous que votre nouvelle organisation dispose de suffisamment de sièges disponibles. Vous aurez besoin d'un siège disponible par utilisateur que vous envisagez d'inviter.
Une fois que des sièges sont disponibles, vous êtes prêt à déplacer des utilisateurs.
Étape 2 – Retirer l'utilisateur de son ancienne organisation
Un administrateur de l'organisation actuelle de l'utilisateur doit d'abord les retirer.
Retirer un utilisateur de leur organisation ne supprime aucun de leurs types d'événements ni de leurs paramètres.
Étape 3 – Invitez l'utilisateur dans votre nouvelle organisation
Une fois qu'ils ont été supprimés de leur organisation précédente, vous pouvez les inviter à rejoindre la vôtre.
Une fois qu'ils ont accepté, Calendly leur attribue automatiquement un siège disponible dans votre organisation.
Quelles informations sont migrées ?
Déroulez la section ci-dessous pour voir quelles informations sont et ne sont pas déplacées pendant la migration de compte.
Lorsque les utilisateurs migrent vers une nouvelle organisation, Calendly transfère leurs paramètres clés.
Attribut | Transféré | Description |
|---|---|---|
Lien de planification | ✅ | Le lien de planification personnel de l'utilisateur est conservé. |
Réglages de disponibilité | ✅ | Leurs heures de travail et paramètres de disponibilité sont transférés. |
Types d'événements individuels | ✅ | Tous les types d'événements personnels (non liés à une équipe) sont migrés. |
Formulaires d'acheminement | ❌ | Les formulaires d'acheminement ne sont pas transférés entre les organisations. |
Types d'événements gérés, partagés et d'équipe | ❌ | Ces types d'événements sont liés à l'organisation d'origine et ne sont pas déplacés. |
Événements gérés | ❌ | Les événements gérés doivent être recréés dans la nouvelle organisation. |
Calendriers connectés | ✅ | Tous les calendriers externes déjà connectés sont conservés. |
Intégrations au niveau utilisateur | ✅ | Comprend des outils tels que Zoom, Google Meet et des connexions de calendrier. |
Intégrations Zapier et de paiement | ❌ | Zapier et les intégrations de paiement (PayPal et Stripe) ne sont pas migrées. |
Données de profil utilisateur | ✅ | Le nom, la photo de profil et les coordonnées suivent l'utilisateur. |
Données historiques | ❌ | L'activité passée, telle que les analyses, n'est pas incluse. |
Réunions | ✅ | Toutes les réunions planifiées restent sur le calendrier connecté. |
Dossiers de facturation | ❌ | L'historique de facturation reste avec l'organisation d'origine à des fins fiscales. |
Intégrations au niveau de l'organisation | ❌ | Les intégrations gérées au niveau de l'organisation (par exemple, Salesforce, HubSpot et Google Analytics) ne sont pas déplacées. |
Quelles sont les limites de la migration de compte ?
La migration de compte est assortie de quelques limitations :
- Les utilisateurs ne peuvent pas appartenir à deux organisations à la fois : les utilisateurs ne peuvent être ajoutés à une nouvelle organisation qu'après avoir été supprimés de leur organisation actuelle.
- Aucune donnée historique n'est déplacée : les réunions et les événements passés ne seront pas transférés. Les réunions futures apparaîtront toujours dans la page Réunions.
- Les dossiers de facturation restent avec l'organisation d'origine : ils sont conservés à des fins fiscales et de tenue de registres.
- Les sondages ne sont pas déplacés : tous les sondages en cours seront supprimés pendant la migration.