So werden Organisationen zusammengeführt oder migriert
Möchten Sie Teammitglieder von einer Calendly-Organisation in eine andere transferieren? Befolgen Sie diese Schritte, um sicherzustellen, dass der Vorgang reibungslos verläuft.
Hinweis
Wenn Sie ein Enterprise-Abo haben, wenden Sie sich an Ihren Calendly-Kundenbetreuer, um Unterstützung bei der Organisationsverwaltung zu erhalten.
Schritt 1 – Fügen Sie der neuen Organisation Plätze hinzu
Bevor Sie jemanden verschieben, stellen Sie sicher, dass Ihre neue Organisation genügend freie Plätze hat. Sie benötigen einen freien Platz pro Benutzer, den Sie einladen möchten.
Sobald Plätze verfügbar sind, können Sie Benutzer verschieben.
Schritt 2 – Entfernen Sie den Benutzer aus seiner alten Organisation
Zuerst muss ein Admin der gegenwärtigen Organisation des Benutzers sie entfernen.
Das Entfernen eines Benutzers aus ihrer Organisation löscht nicht ihre Ereignistypen oder Einstellungen.
Schritt 3 – Laden Sie den Benutzer zu Ihrer neuen Organisation ein
Nachdem sie aus ihrer früheren Organisation entfernt wurden, können Sie sie zu Ihrer Organisation einladen.
Sobald sie annehmen, weist Calendly ihnen automatisch einem freien Platz in Ihrer Organisation zu.
Welche Informationen werden migriert?
Erweitern Sie den Bereich unten, um zu sehen, welche Informationen während der Kontomigration übertragen werden und welche nicht.
Wenn Benutzer zu einer neuen Organisation migrieren, überträgt Calendly ihre wichtigsten Einstellungen.
Attribut | Übertragen | Beschreibung |
|---|---|---|
Zeitplan-Link | ✅ | Der persönliche Planungs-Link des Benutzers bleibt erhalten. |
Verfügbarkeitseinstellungen | ✅ | Ihre Arbeitszeiten und Verfügbarkeitseinstellungen werden übertragen. |
Individuelle Ereignistypen | ✅ | Alle persönlichen (nicht-teambezogenen) Ereignistypen werden migriert. |
Weiterleitungsformulare | ❌ | Weiterleitungsformulare werden nicht zwischen Organisationen übertragen. |
Team-, geteilte und verwaltete Ereignistypen | ❌ | Diese Ereignistypen sind an die ursprüngliche Organisation gebunden und werden nicht verschoben. |
Verwaltete Ereignisse | ❌ | Verwaltete Ereignisse müssen in der neuen Organisation neu erstellt werden. |
Verknüpfte Kalender | ✅ | Alle bereits verknüpften externen Kalender bleiben erhalten. |
Integrationen auf Benutzerebene | ✅ | Enthält Tools wie Zoom, Google Meet und Kalenderanbindungen. |
Zapier und Zahlungintegrationen | ❌ | Zapier und Zahlungsintegrationen (PayPal und Stripe) werden nicht migriert. |
Benutzerprofildaten | ✅ | Name, Profilfoto und Kontaktinformationen werden mit dem Benutzer übertragen. |
Historische Daten | ❌ | Vergangene Aktivitäten wie Analysen werden nicht einbezogen. |
Meetings | ✅ | Alle geplanten Meetings verbleiben im verknüpften Kalender. |
Abrechnungsunterlagen | ❌ | Der Rechnungsverlauf verbleibt für Steuerzwecke bei der ursprünglichen Organisation. |
Integrationen auf Organisationsebene | ❌ | Integrationen, die auf Organisationsebene verwaltet werden (z. B. Salesforce, HubSpot und Google Analytics) werden nicht verschoben. |
Was sind die Einschränkungen der Kontomigration?
Die Kontomigration hat einige Einschränkungen:
- Benutzer können nicht zwei Organisationen gleichzeitig angehören: Benutzer können nur zu einer neuen Organisation hinzugefügt werden, nachdem sie aus ihrer aktuellen Organisation entfernt wurden.
- Es werden keine historischen Daten verschoben: Vergangene Meetings und Ereignisse werden nicht übertragen. Zukünftige Meetings werden weiterhin auf der Meetings-Seite angezeigt.
- Abrechnungsunterlagen verbleiben bei der ursprünglichen Organisation: Diese werden für Steuer- und Aufzeichnungszwecke aufbewahrt.
- Umfragen werden nicht verschoben: Alle laufenden Umfragen werden während der Migration gelöscht.