So richten Sie die Weiterleitung über Pardot-Formulare ein

Verwenden Sie ein Pardot-Formular, um Leads basierend auf ihren Antworten zur richtigen Calendly-Buchungsseite weiterzuleiten. Mit dieser Integration können Sie die Weiterleitungslogik direkt in Ihre Pardot-Formulare einbetten.

Sie können beispielsweise:

• Leads basierend auf Feldern in Ihrem Pardot-Formular weiterleiten.
• Betten Sie das Calendly Zuordnung mit Ihrem Pardot-Formular auf Ihrer Website ein.

Bevor Sie beginnen

Um diese Integration einzurichten, benötigen Sie:

• Eine Salesforce Enterprise-Edition (oder höher) mit Salesforce-Admin-Rechten.
• Calendly-Eigentümer oder Admins haben die Berechtigung, Pardot zu verbinden.
• Optional: Inhaber und Admins können anderen Benutzern Bearbeitungszugriff auf einzelne Formulare gewähren.

Pardot mit Calendly Zuordnung verbinden

1. Gehen Sie zu Ihrer Calendly Zuordnungs-Seite.
2. Wählen Sie + Neues Weiterleitungsformular aus.
3. Wählen Sie Ein vorhandenes Formular importieren.
4. Wählen Sie neben Pardot die Option Verbinden aus.
5. Geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein:
• Benutzername
• Kennwort
6. Wählen Sie Anmelden aus.
7. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der an Ihre E-Mail gesendet wurde.
8. Wählen Sie Verifizieren.
9. Klicken Sie auf das Pardot-Formular, das Sie importieren möchten.
10. Calendly erstellt ein Formular zur Spiegelung und ordnet automatisch alle Felder von Pardot zu.
11. Richten Sie Ihre Weiterleitungslogik basierend auf Antworten im Spiegelformular ein.

Hinweis: Sie können Routen nur über Radiobuttons und Dropdown-Menüs oder die eingegebene E-Mail-Domain erstellen.

Teilen Sie Ihr Weiterleitungsformular

Nach dem Erstellen Ihrer Weiterleitungslogik generiert Calendly ein Einbettungsskript.

1. Gehen Sie zu Ihrer Weiterleitungs-Seite in Calendly.
2. Wählen Sie neben Ihrem Weiterleitungsformular die Option Teilen aus.
3. Passen Sie Ihre Buchungsseite an (Farben, Ereignisdetails, Cookie-Banner).
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Für Formulare, die von der Layout-Vorlage von Pardot gehostet werden:

• Wählen Sie bei von Pardot gehosteten Formularen die Option Code kopieren.
• Fügen Sie den Code nach dem %%content%%-Tag in Ihrer Pardot-Layout-Vorlage ein.

Für Pardot-Formulare, die als Iframe eingebettet sind:

• Wählen Sie bei Pardot-Formularen, die als Iframe eingebettet sind, die Option Code kopieren.
• Fügen Sie den Code über dem Pardot-Formular-iFrame in den HTML-Code Ihrer Website ein.

So wird sichergestellt, dass ein Besucher, wenn er oder sie Ihr Pardot-Formular ausfüllt, zur richtigen Calendly-Seite weitergeleitet wird.

Zusätzliche Ressourcen

• So erstellen Sie ein Weiterleitungsformular
• So betten Sie die Weiterleitung über Pardot-Formulare ein