Comment configurer l'acheminement à partir des formulaires Pardot

Utilisez un formulaire Pardot pour envoyer des prospects à la bonne page de réservation Calendly en fonction de leurs réponses. Avec cette intégration, vous pouvez intégrer une logique d'acheminement directement dans vos formulaires Pardot.

Par exemple, vous pouvez :

• Acheminez des prospects en fonction des champs de votre formulaire Pardot.
• Intégrez le routage Calendly à votre formulaire Pardot sur votre site Web.

Avant de commencer

Pour configurer cette intégration, vous aurez besoin :

• Une édition Salesforce Enterprise (ou supérieure) avec des privilèges d'administrateur Salesforce.
• Accès propriétaire ou administrateur de Calendly pour connecter Pardot.
• Facultatif : les propriétaires et les administrateurs peuvent accorder un accès de modification à des formulaires individuels à d'autres utilisateurs.

Connecter Pardot à Routage Calendly

1. Accédez à votre page d'acheminement Calendly.
2. Sélectionnez + Nouveau formulaire d'acheminement.
3. Sélectionnez Importer un formulaire existant.
4. Choisissez Connecter à côté de Pardot.
5. Saisissez vos informations de connexion Salesforce :
• Nom d'utilisateur
• Mot de passe
6. Sélectionnez Se Connecter.
7. Saisissez le code de vérification envoyé à votre e-mail.
8. Sélectionnez Vérifier.
9. Sélectionnez le formulaire Pardot que vous souhaitez importer.
10. Calendly créera un formulaire miroir et mappera automatiquement tous les champs de Pardot.
11. Configurez votre logique d'acheminement en fonction des réponses dans le formulaire miroir.

Remarque : vous ne pouvez créer des itinéraires qu'à partir du bouton d’option et des champs déroulants, ou du domaine d'e-mail saisi.

Partagez votre formulaire d'acheminement

Après avoir créé votre logique d'acheminement, Calendly générera un script d'intégration.

1. Accédez à votre page d'acheminement dans Calendly.
2. À côté de votre formulaire d'acheminement, sélectionnez Partager.
3. Personnalisez votre page de réservation (couleurs, détails de l'événement, bannière de cookies).
4. Choisissez l'une des options suivantes :

Pour les formulaires hébergés par le modèle de présentation de Pardot :

• Sous Pour les formulaires hébergés par Pardot, sélectionnez Copier le code.
• Collez le code après la balise %%content%% dans votre modèle de présentation Pardot.

Pour les formulaires Pardot intégrés en tant qu'iframe :

• Sous Pour les formulaires Pardot intégrés en tant qu'iframe, sélectionnez Copier le code.
• Collez le code au-dessus de l'iframe du formulaire Pardot dans le code HTML de votre site Web.

Cela garantit que lorsqu'un visiteur remplit votre formulaire Pardot, il est dirigé vers la bonne page Calendly.

Ressources supplémentaires

• Comment créer un formulaire d'acheminement
• Comment intégrer l'acheminement à partir des formulaires Pardot