Como configurar o encaminhamento de formulários do Pardot
Use um formulário do Pardot para enviar leads para a página de agendamento correta do Calendly com base nas respostas deles. Com esta integração, você pode incorporar a lógica de encaminhamento diretamente em seus formulários do Pardot.
Por exemplo, você pode:
- Encaminhe leads com base nos campos do seu formulário do Pardot
- Incorpore o Calendly Routing com seu formulário do Pardot em seu site.
Antes de começar
Para configurar essa integração, você precisará de:
- Uma edição do Salesforce Enterprise (ou superior) com privilégios de administrador do Salesforce.
- Proprietário ou administrador do Calendly deve ter acesso para conectar o Pardot.
- Opcional: proprietários e administradores podem conceder acesso de edição a formulários individuais para outros usuários.
Conecte o Pardot ao Calendly Routing
- Vá para a sua página de Encaminhamento do Calendly.
- Selecione + Novo formulário de encaminhamento.
- Selecione Importar um formulário existente.
- Escolha Conectar ao lado de Pardot.
- Digite suas credenciais de login do Salesforce:
- Nome de usuário
- Senha
- Selecione Iniciar Sessão.
- Digite o código de verificação enviado ao seu email.
- Selecione Verificar.
- Selecione o formulário do Pardot que você deseja importar.
- O Calendly criará um formulário espelhado e mapeará todos os campos do Pardot automaticamente.
- Configure sua lógica de encaminhamento com base nas respostas no formulário espelhado.
Observação: você só pode criar rotas a partir de campos de botão de rádio e listas suspensas, ou o domínio de e-mail inserido.
Compartilhe seu formulário de encaminhamento
Depois de criar sua lógica de encaminhamento, o Calendly gerará um script de incorporação.
- Vá para a sua página de encaminhamento no Calendly.
- Ao lado do seu formulário de encaminhamento, selecione Compartilhar.
- Personalize sua página de agendamento (cores, detalhes do evento, banner de cookies).
- Escolha uma das seguintes opções:
Para formulários hospedados pelo Template de Layout do Pardot:
- Em formulários hospedados pelo Template de Layout do Pardot, selecione Copiar código.
- Cole o código após a tag
%%content%%no seu Template de Layout do Pardot.
Para formulários do Pardot incorporados como iframe:
- Em Para formulários do Pardot incorporados como iframe, selecione Copiar código.
- Cole o código acima do iframe do formulário Pardot no HTML do seu site.
Isso garante que quando um visitante completa o formulário Pardot, ele seja redirecionado para a página correta do Calendly.