So richten Sie die Weiterleitung mit Salesforce Lookup ein

Dieser Artikel enthält Anweisungen, wie Sie die Weiterleitung mit Salesforce (SFDC) Lookup einrichten.

Wenn Sie Formulare mit Ereignistypen in Calendly verknüpfen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Die native Weiterleitungslogik von Calendly: Verwenden Sie vorgegebene Antworten für eine einfache Weiterleitung. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Weiterleitungsformularen.
2. Salesforce Lookup mit Calendly Zuordnungslogik: Verwenden Sie Salesforce-Daten für eine flexiblere Weiterleitung.
• Salesforce Objekte:
• Konto: Besucher anhand ihres Kontoinhabers und Bedingungen wie "Kontotyp" weiterleiten
• Kontakt: Besucher anhand ihres Kontaktinhabers weiterleiten
• Lead: Besucher anhand ihres Lead-Inhabers weiterleiten
• Chance: Basierend auf dem Chanceninhaber weiterleiten, mit Feldern wie "Phase" für die detaillierte Weiterleitung
• Filter-/Weiterleitungskriterien: Verwenden Sie Standard- oder benutzerdefinierte Salesforce-Felder wie "Phase" oder "Kontoart" für Weiterleitungsbedingungen.
• Ziele: Leiten Sie Leads oder Kontakte basierend auf Salesforce-Daten zu verschiedenen Ereignistypen, benutzerdefinierten Nachrichten oder externen URLs weiter.

Sie können die Salesforce-Suchfunktion mit Calendly-Formularen oder anderen Tools wie Marketo, HubSpot oder Pardot verwenden. 

Bevor Sie beginnen

Calendly-Anforderungen

• Nur Organisationsinhaber und Admins können eine SFDC-Formularintegration einrichten.
• Inhaber und Admins können bestimmten Benutzern die Bearbeitungsberechtigung für jedes einzelne Formular erteilen.

Salesforce-Anforderungen

• Sie benötigen Salesforce Enterprise oder eine höhere Version.
  
• Sie benötigen Salesforce-Admin-Privilegien.
• Der Calendly-Benutzer:
• Muss in Salesforce existieren
• Sie sollten die oben beschriebenen SFDC-Objekte (Konto, Kontakt, Lead, Opportunity) besitzen können.
  
• Calendly ordnet den Benutzer anhand der E-Mail zu. Um korrekt abzustimmen, stellen Sie sicher, dass die E-Mail jedes Benutzers in Salesforce mit seiner Calendly-E-Mail übereinstimmt. 

SFDC-Lookup-Logik zu einem Weiterleitungsformular hinzufügen

Schritt 1 – Richten Sie Ihr Weiterleitungsformular ein

Sie haben zwei Möglichkeiten, wenn Sie Ihr Weiterleitungsformular einrichten:

• Ein Calendly Zuordnungsformular erstellen
• Importieren eines HubSpot-, Marketo- oder Pardot-Formulars. 

Weitere Informationen zum Einrichten Ihres Weiterleitungsformulars finden Sie in diesen Artikeln:

Schritt 2 – Konfigurieren Sie Ihre Weiterleitungslogik

1. Gehen Sie zum Logik-Tab Ihres Weiterleitungsformulars.
2. Wählen Sie + Erstellen aus.
3. Konfigurieren Sie Ihre Weiterleitungslogik.
   
• Wählen Sie für die Weiterleitung mit SFDC-Lookup die Option Salesforce-Lookup verwenden. Jede SFDC-Instanz ist einzigartig. Wir empfehlen Benutzern, die neu in der SFDC-Weiterleitung sind, diese Konfiguration beim Einstieg zu verwenden:
1. WENN: SFDC-Lead
• Aufzeichnungen finden nach: Verwendung der vollen E-Mail-Adresse
• Feld für Übereinstimmung mit voller E-Mail-Adresse: E-Mail
2. Inhaberfeld: Lead-Inhaber
3. GEHEN ZU: Klicken Sie auf das bevorzugte Ziel aus (d. h. Verwaltetes Ereignis, Ereignistyp, externe URL oder benutzerdefinierte Nachricht).
4. Wählen Sie Speichern aus
5. Wählen Sie Formular veröffentlichen aus

Mehr Informationen dazu, wie Sie Ihr Weiterleitungsformular einbetten können, finden Sie in diesen Ressourcen: