Cómo configurar el enrutamiento desde formularios de Pardot
Utiliza un formulario de Pardot para enviar clientes potenciales a la página de reserva correcta de Calendly en función de sus respuestas. Con esta integración, puedes insertar lógica de enrutamiento directamente en tus formularios de Pardot.
Por ejemplo, puedes:
- Enviar clientes potenciales en función de los campos del formulario de Pardot.
- Insertar el enrutamiento de Calendly con tu formulario de Pardot en tu sitio web.
Antes de empezar
Para configurar esta integración, necesitarás:
- Una edición de Salesforce Enterprise (o superior) con privilegios de administrador de Salesforce.
- Acceso de propietario o administrador de Calendly para conectar Pardot.
- Opcional: los propietarios y administradores pueden conceder acceso de edición a formularios individuales para otros usuarios.
Conecta Pardot con Calendly Routing
- Ve a la página de enrutamiento de Calendly.
- Selecciona + Nuevo formulario de enrutamiento.
- Selecciona Importar un formulario existente.
- Elige Conectar junto a Pardot.
- Introduce tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce:
- Nombre de usuario
- Contraseña
- Selecciona Iniciar sesión.
- Introduce el código de verificación enviado a tu correo electrónico.
- Selecciona Verificar.
- Selecciona el formulario de Pardot que deseas importar.
- Calendly creará un formulario espejo y asignará todos los campos de Pardot automáticamente.
- Configura la lógica de enrutamiento en función de las respuestas en el formulario espejo.
Nota: solo puedes crear rutas a partir de la opción de radio y los campos desplegables, o el dominio de correo electrónico introducido.
Comparte tu formulario de enrutamiento
Después de crear tu lógica de enrutamiento, Calendly generará un script de inserción.
- Ve a la página de enrutamiento en Calendly.
- Junto al formulario de enrutamiento, selecciona Compartir.
- Personaliza tu página de reserva (colores, detalles del evento, banner de cookies).
- Elige una de las siguientes opciones:
Para los formularios alojados en la Plantilla de diseño de Pardot:
- En los formularios alojados por Pardot, selecciona Copiar código.
- Pega el código después de la etiqueta
%%content%%en la plantilla de diseño de Pardot.
Para los formularios de Pardot integrados como iframe:
- En Para formularios de Pardot integrados como iframe, selecciona Copiar código.
- Pega el código encima del iframe del formulario de Pardot en el HTML de tu sitio web.
Esto garantiza que cuando un visitante completa el formulario de Pardot, se le redirige a la página correcta de Calendly.