Augmentez votre avantage concurrentiel

Facilitez la réservation de temps pour les clients potentiels à forte valeur ajoutée. Atteignez-les avant vos concurrents.

Accroître les revenus auprès des clients existants

Instaurer la confiance et approfondir les relations. Contactez les clients lors d'événements de la vie et restez en tête de liste lorsqu'ils ont besoin d'aide.

Stimuler l'efficacité de l'équipe

Automatiser la planification et les rappels. Évitez les allers-retours et passez plus de temps avec les clients.

Restez en sécurité et conforme

Protégez vos données avec des fonctionnalités de niveau professionnel telles que l'authentification unique, les journaux d'activité et l'archivage des messages.

Fonctionnalités Calendly

Rendez la réservation facile
Planifiez plus de rendez-vous avec moins d'effort en incluant votre lien de planification dans les e-mails sortants et en aidant les clients à prendre facilement des rendez-vous lorsqu'ils souhaitent consulter leur portefeuille/politique, discuter des changements du marché ou apporter des ajustements après un événement de vie.

• Aperçu des options d'intégration de contenu
• Comment configurer une page d'équipe
• Comment laisser les invités choisir leur organisateur à l'aide des formulaires d'acheminement
• Comment intégrer un formulaire d'acheminement

Établir des relations avec les clients
Vérifiez les objectifs, examinez la couverture ou planifiez les renouvellements.

• Intégrez Calendly partout où vous en avez besoin
• Comment partager votre lien de planification
• Priorisez les réunions clients par rapport aux autres
• Comment ajouter votre lien de planification à votre signature électronique
• Extensions de navigateur
• Demandez à Calendly de prendre des notes de réunion pour vous

Proposez une expérience haut de gamme
Soutenez les besoins uniques de chaque client.

• Créer des événements uniques personnalisés pour des besoins urgents
• Planifier des entretiens en privé avec vos clients
• Planifier des réunions avec un groupe de membres de l'équipe
• Comment planifier avec plusieurs groupes d'organisateurs
• Envoyer des résumés de réunion générés par IA

Ressources

Rendez la planification simple
Gardez le contrôle de votre calendrier et communiquez plus rapidement avec des clients potentiels qualifiés en ajoutant Calendly à votre site Web ou à votre page de recherche de conseillers.

• Ajouter des widgets de planification à votre site Web d'entreprise
• Comment configurer une page d'équipe
• Comment laisser les invités choisir leur organisateur à l'aide des formulaires d'acheminement
• Comment intégrer un formulaire d'acheminement

Gérer la planification complexeCoordonnez des réunions entre des services ou des équipes.

• Comment planifier avec plusieurs groupes d'organisateurs
• Planifier des réunions avec tous les membres de l'équipe nécessaires à l'assistance
• Autoriser les invités à voter pour un horaire de réunion avec des sondages de disponibilité
• Comment créer et planifier un sondage de disponibilité

Simplifiez les tâches avant et après la réunion
Réduisez les absences aux réunions et stimulez l'engagement pour créer la meilleure expérience client – Engagez-vous automatiquement avant et après vos réunions avec des flux de travail personnalisables pour envoyer des rappels de rendez-vous, partager des ressources de suivi et planifier votre prochaine réunion.

• Aperçu des flux de travail
• Comment créer un flux de travail personnalisé
• Comment reconfirmer des réunions avec des flux de travail
• Envoyer des résumés de réunion générés par IA

Ressources

Contrôlee l'utilisation de Calendly
Gérez les rôles et les autorisations dans votre organisation.

• Contrôle de domaine avec Calendly
• Aperçu de l'authentification unique (SSO) SAML
• Aperçu du provisionnement des utilisateurs SCIM
• Le journal d'activité
• Audit des communications sortantes envoyées à partir de Calendly
• Rôles et autorisations utilisateur
• Aperçu des événements gérés

Assurer la confidentialité des données
. Maintenez la confiance avec de solides mesures de sécurité.

• Comment supprimer des données personnelles dans Calendly
• Sécurité et conformité de la plateforme Calendly
• Comment Calendly aide-t-il les clients avec les droits des personnes concernées ?