Aumente sua vantagem competitiva

Simplifique para clientes em potencial de alto valor agendarem horários. Alcance-os antes que seus concorrentes o façam.

Aumente a receita de clientes existentes

Crie confiança e aprofunde relacionamentos. Entre em contato durante os eventos da vida e permaneça em mente quando os clientes precisarem de ajuda.

Aumente a eficiência da equipe

Automatize agendamento e lembretes. Evite trocas desnecessárias e passe mais tempo com os clientes.

Permaneça seguro e em conformidade

Proteja seus dados com recursos de nível empresarial como Single Sign-On (SSO), logs de atividades e arquivamento de mensagens.

Recursos do Calendly

Facilite o agendamento
Agende mais compromissoscom menos esforço, incluindo seu link de agendamento em e-mails enviados e facilitando para os clientes agendarem compromissos quando quiserem revisar seu portfólio/política, discutir mudanças no mercado ou fazer ajustes após um evento de vida.

• Visão geral das opções de integrar
• Como configurar uma página de equipe
• Como permitir que os convidados selecionem seu anfitrião usando Formulários de encaminhamento
• Como incorporar um formulário de roteamento

Construa relacionamentos com clientes
Verifique as metas, revise a cobertura ou planeje renovações.

• Incorpore o Calendly onde quer que você precise
• Como compartilhar seu link de agendamento
• Priorize reuniões de clientes em relação às outras
• Como adicionar seu link de agendamento à sua assinatura de e-mail
• Extensões do navegador
• Deixe o Calendly tirar anotações da reunião para você

Ofereça uma experiência premium
Suporte as necessidades exclusivas de cada cliente.

• Crie eventos únicos personalizados para necessidades urgentes
• Programe check-ins um a um com seus clientes
• Programe reuniões com um grupo de membros da equipe
• Como agendar com vários grupos de hosts
• Enviar resumos de reuniões gerados por IA

Recursos

Torne o agendamento simples
Mantenha o controle da sua agenda e conecte-se com clientes em potencial qualificados mais rapidamente adicionando o Calendly ao seu site ou página de localização de consultores.

• Adicione widgets de agendamento ao site da sua empresa
• Como configurar uma página da equipe
• Como permitir que os convidados selecionem seu anfitrião usando Formulários de encaminhamento
• Como incorporar um formulário de roteamento

Gerencie Agendamento complexoCoordene reuniões entre departamentos ou equipes.

• Como agendar com vários grupos de anfitriões
• Programe reuniões com todos os membros da equipe necessários para ajudar
• Permitir que os convidados votem no horário da reunião com enquetes de reunião
• Como criar e agendar uma votação de reunião

Simplifique tarefas antes e depois da reunião
Reduza não comparecimentos a reuniões e aumente o engajamento para criar a melhor experiência para o cliente - envolva automaticamente antes e depois de suas reuniões com fluxos de trabalho personalizáveis para enviar lembretes de compromissos, compartilhar recursos de acompanhamento e solicitar sua próxima reunião.

• Resumo dos processos
• Como criar um fluxo de trabalho personalizado
• Como reconfirmar reuniões com processos de trabalho
• Enviar resumos de reuniões gerados por IA

Recursos

Controle seu uso do Calendly
Gerencie funções e permissões em toda a sua organização.

• Controle de domínio com Calendly
• Visão geral do logon único (SSO) do SAML
• Visão geral do provisionamento de usuário do SCIM
• O registro de atividades
• Auditoria de comunicações de saída enviadas do Calendly
• Funções e permissões do usuário
• Visão geral de eventos gerenciados

Garanta a privacidade dos dados
Mantenha a confiança com fortes medidas de segurança.

• Como excluir dados pessoais no Calendly
• Segurança e conformidade da plataforma Calendly
• Como o Calendly ajuda os clientes com direitos de titulares de dados?