Como configurar o encaminhamento a partir de formulários do HubSpot

Conecte seus formulários do HubSpot à lógica de encaminhamento do Calendly para enviar leads para a página de agendamento correta com base nas respostas do formulário.

Por exemplo, você pode:

• Encaminhe clientes usando campos específicos em seus formulários do HubSpot.
• Incorpore o encaminhamento do Calendly com seus formulários do HubSpot em seu site.

Observação: o Calendly suporta apenas formulários criados usando o editor de formulários legado do HubSpot. Formulários criados com o editor de várias etapas não são suportados.

Antes de começar

• Você precisa de privilégios de administrador do HubSpot.
• Apenas proprietários e administradores da organização podem configurar integrações de encaminhamento do HubSpot.
• Proprietários e administradores podem conceder acesso de edição a usuários específicos para formulários individuais.
• Certifique-se de que seu HubSpot CRM esteja conectado. Siga as etapas em Calendly + HubSpot.

Conecte um formulário do HubSpot ao encaminhamento

1. No Calendly, vá para Encaminhamento.
2. Selecione + Novo formulário de encaminhamento.
3. Escolha Importar um formulário existente.
4. Selecione Conectar para vincular um formulário do HubSpot.
5. Faça login com suas credenciais do HubSpot (ignore se já estiver conectado):
• Digite seu nome de usuário e senha.
• Selecione Fazer login.
• Digite o código de verificação enviado ao seu e-mail.
• Selecione Verificar.
6. Escolha o formulário do HubSpot que você deseja importar.
7. O Calendly cria um “formulário espelhado” e o mapeia para o seu formulário original do HubSpot.
8. Na Visualização de formulário, crie sua lógica de encaminhamento usando botões de rádio, campos de lista suspensa ou o domínio de e-mail.

Para obter ajuda na criação de lógica de encaminhamento, consulte Introdução aos Formulários de Encaminhamento.

Observação: as rotas só podem ser construídas a partir de respostas a perguntas de botão de rádio e menu suspenso, bem como o domínio de e-mail para um campo de e-mail.

Compartilhe seu formulário incorporado

1. No Calendly, vá para Roteamento.
2. Ao lado do seu formulário, selecione Compartilhar.
3. Personalize sua página de agendamento (cores, visibilidade dos detalhes do evento, banner de consentimento de cookies).
4. Selecione Copiar código no painel do formulário.
5. Cole o código copiado após o código do formulário do HubSpot em seu site.

Quando alguém preencher seu formulário do HubSpot, essa pessoa será automaticamente redirecionada para a página correta de agendamento do Calendly.

Para mais informações, consulte Como incorporar o roteamento do HubSpot.