Comment configurer l'acheminement des formulaires HubSpot

Connectez vos formulaires HubSpot à la logique d'acheminement de Calendly pour envoyer des leads à la bonne page de réservation en fonction de leurs réponses.

Par exemple, vous pouvez :

• Acheminez les clients avec des champs spécifiques sur vos formulaires HubSpot.
• Intégrez l'acheminement de Calendly avec vos formulaires HubSpot sur votre site Web.

Remarque : Calendly ne prend en charge que les formulaires créés à l'aide de l'éditeur de formulaires classique de HubSpot. Les formulaires créés avec l'éditeur en plusieurs étapes ne sont pas pris en charge.

Avant de commencer

• Vous aurez besoin de privilèges d'administrateur HubSpot.
• Seuls les propriétaires et les administrateurs d'organisation peuvent configurer des intégrations d'acheminement HubSpot.
• Les propriétaires et les administrateurs peuvent accorder un accès de modification à des utilisateurs spécifiques pour des formulaires individuels.
• Assurez-vous que votre CRM HubSpot est connecté. Suivez les étapes dans Calendly + HubSpot.

Connecter un formulaire HubSpot à l'acheminement

1. Dans Calendly, allez à Acheminement.
2. Sélectionnez + Nouveau formulaire d'acheminement.
3. Choisissez Importer un formulaire existant.
4. Sélectionnez Connecter pour lier un formulaire HubSpot.
5. Connectez-vous avec vos identifiants HubSpot (ignorez si vous êtes déjà connecté) :
• Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
• Sélectionnez Se connecter.
• Saisissez le code de vérification envoyé à votre e-mail.
• Sélectionnez Vérifier.
6. Choisissez le formulaire HubSpot que vous souhaitez importer.
7. Calendly crée un « formulaire miroir » et le met en correspondance avec votre formulaire HubSpot d'origine.
8. Dans Aperçu du formulaire, créez votre logique d'acheminement à l'aide de boutons d'option, de champs déroulants ou du domaine de l'e-mail.

Pour obtenir de l'aide pour créer une logique d'acheminement, consultez Premiers pas avec les formulaires d'acheminement.

Remarque : les routes ne peuvent être établies que sur la base des réponses aux boutons d'option et aux questions du menu déroulant, ainsi que du domaine d'e-mail pour un champ d'e-mail.

Partager votre formulaire intégré

1. Dans Calendly, allez à Acheminement.
2. À côté de votre formulaire, sélectionnez Partager.
3. Personnalisez votre page de réservation (couleurs, visibilité des détails de l'événement, bannière des cookies).
4. Sélectionnez Copiez le code dans le panneau du formulaire.
5. Collez le code copié après le code de votre formulaire HubSpot sur votre site Web.

Lorsque quelqu'un remplit votre formulaire HubSpot, il sera automatiquement redirigé vers la page de réservation Calendly appropriée.

Pour plus d'informations, consultez Comment intégrer l'acheminement à partir des formulaires HubSpot.