So richten Sie die Weiterleitung über HubSpot-Formularen ein

Verknüpfen Sie Ihre HubSpot-Formulare mit der Weiterleitungslogik von Calendly, um Leads basierend auf ihren Formularantworten auf die richtige Buchungsseite zu leiten.

Sie können beispielsweise:

• Leiten Sie Kunden mithilfe bestimmter Felder in Ihren HubSpot-Formularen weiter.
• Betten Sie die Calendly Zuordnung mit Ihren HubSpot-Formularen auf Ihrer Website ein.

Hinweis: Calendly unterstützt nur Formulare, die mit dem veralteten HubSpot-Formulareditor erstellt wurden. Formulare, die mit dem Mehrschritt-Editor erstellt wurden, werden nicht unterstützt.

Bevor Sie beginnen

• Sie benötigen HubSpot-Admin-Privilegien.
• Nur Organisationsinhaber und Admins können HubSpot-Weiterleitungsintegrationen einrichten.
• Inhaber und Admins können bestimmten Benutzern Bearbeitungsrechte für einzelne Formulare gewähren.
• Vergewissern Sie sich, dass Ihr HubSpot CRM verbunden ist. Befolgen Sie die Schritte in Calendly + HubSpot.

Verbinden Sie ein HubSpot-Formular mit der Weiterleitung

1. Gehen Sie in Calendly zur Weiterleitung.
2. Wählen Sie + Neues Weiterleitungsformular aus.
3. Wählen Sie Ein vorhandenes Formular importieren.
4. Klicken Sie auf Verbinden, um ein HubSpot-Formular zu verknüpfen.
5. Melden Sie sich mit Ihren HubSpot-Anmeldeinformationen an (überspringen Sie diesen Schritt, falls Sie bereits verbunden sind):
• Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
• Wählen Sie Anmelden aus.
• Geben Sie den Bestätigungscode ein, der an Ihre E-Mail gesendet wurde.
• Wählen Sie Bestätigen.
6. Klicken Sie auf das HubSpot-Formular, das Sie importieren möchten.
7. Calendly erstellt ein „Spiegelformular“ und ordnet es Ihrem ursprünglichen HubSpot-Formular zu.
8. Erstellen Sie in der Formularvorschau Ihre Weiterleitungslogik mit Radio-Buttons, Dropdown-Feldern oder der E-Mail-Domain.

Hilfe beim Aufbau einer Weiterleitungslogik finden Sie unter Einführung in Weiterleitungsformulare.

Hinweis: Routen können nur aus Antworten auf Radio-Button- und Dropdown-Fragen sowie der E-Mail-Domain für ein E-Mail-Feld erstellt werden.

Teilen Sie Ihr eingebettetes Formular

1. Gehen Sie in Calendly zur Weiterleitung.
2. Wählen Sie neben Ihrem Formular die Option Teilen.
3. Passen Sie Ihre Buchungsseite an (Farben, Sichtbarkeit von Ereignisdetails, Cookie-Banner).
4. Wählen Sie im Formularbedienfeld Code kopieren aus.
5. Fügen Sie den kopierten Code nach Ihrem HubSpot-Formularcode auf Ihrer Website ein.

Wenn jemand Ihr HubSpot-Formular ausfüllt, wird er automatisch zur richtigen Calendly-Buchungsseite weitergeleitet.

Weitere Informationen finden Sie unter So betten Sie die Weiterleitung über HubSpot-Formularen ein.