Como configurar o encaminhamento com a pesquisa do Salesforce

Este artigo fornece instruções sobre como configurar o encaminhamento com a pesquisa do Salesforce (SFDC).

Ao conectar formulários a tipos de eventos no Calendly, você tem duas opções:

1. Lógica de encaminhamento nativa do Calendly: use respostas fixas para encaminhamento simples. Saiba mais em Introdução aos formulários de encaminhamento.
2. Salesforce Lookup com lógica de encaminhamento do Calendly: use dados do Salesforce para um encaminhamento mais flexível.
• Objetos do Salesforce:
• Conta: encaminhe visitantes com base no proprietário da conta e condições como "tipo de conta".
• Contato: encaminhe visitantes pelo proprietário do contato.
• Lead: encaminhe visitantes pelo proprietário do lead.
• Oportunidade: roteie com base no proprietário da oportunidade, usando campos como "estágio" para encaminhamento detalhado.
• Critérios de filtragem/encaminhamento: use campos padrão ou personalizados do Salesforce, como "estágio" ou "tipo de conta", para condições de encaminhamento.
• Destinos: com base em dados do Salesforce, direcione leads ou contatos para diferentes tipos de eventos, mensagens personalizadas ou URLs externas.

Você pode usar o Salesforce lookup com formulários do Calendly ou outras ferramentas como Marketo, HubSpot ou Pardot. 

Antes de começar

Requisitos do Calendly

• Apenas proprietários e administradores da organização podem estabelecer uma integração de formulário SFDC.
• Proprietários e administradores podem conceder permissão de edição em cada formulário individual a usuários específicos.

Requisitos do Salesforce

• Você precisará do Salesforce Enterprise ou edição mais avançada.
  
• Você precisará de privilégios de administrador do Salesforce.
• O usuário do Calendly:
• Precisa existir no Salesforce
• Ser capaz de possuir os objetos SFDC descritos acima (Conta, Contato, Lead, Oportunidade).
  
• O Calendly combina o usuário por e-mail. Para corresponder corretamente, verifique se o e-mail de cada usuário no Salesforce corresponde ao e-mail do Calendly. 

Adicionar lógica de pesquisa Salesforce (SFDC) a um formulário de encaminhamento

Etapa 1 – Configurar seu formulário de encaminhamento.

Você tem duas opções ao configurar seu formulário de encaminhamento:

• Criando um formulário de encaminhamento do Calendly
• Importar um formulário do HubSpot, Marketo ou Pardot 

Para mais informações sobre como configurar seu formulário de encaminhamento, confira estes artigos:

Etapa 2 – Configure sua lógica de encaminhamento

1. Navegue até a aba Lógica do seu formulário de encaminhamento.
2. Selecione + Criar.
3. Configure sua lógica de encaminhamento.
   
• Para encaminhamento com a pesquisa do SFDC, selecione Usar pesquisa do Salesforce. Embora cada instância de SFDC seja única, recomendamos que os usuários novos no direcionamento de SFDC usem esta configuração ao começar:
1. SE: Lead do SFDC
• Localizar registro por: Utilizando o endereço de e-mail completo
• Campo de correspondência para endereço de e-mail completo: Email
2. Campo de propriedade: Proprietário de Lead
3. IR PARA: Selecione o destino preferido (ou seja, Evento Gerenciado, Tipo de Evento, URL Externo ou Mensagem Personalizada)
4. Selecione Salvar
5. Selecione Publicar Formulário

Para mais informações sobre como incorporar seu formulário de encaminhamento, confira estes recursos: