Cómo configurar el enrutamiento desde formularios de HubSpot

Conecta tus formularios de HubSpot con la lógica de enrutamiento de Calendly para enviar prospectos a la página de reserva correcta en función de sus respuestas al formulario.

Por ejemplo, puedes:

• Dirigir a tus clientes mediante campos específicos en los formularios de HubSpot.
• Insertar el enrutamiento de Calendly con tus formularios de HubSpot en tu sitio web.

Nota: Calendly es compatible solo con formularios creados con el editor de formularios heredado de HubSpot. Los formularios creados con el editor de varios pasos no son compatibles.

Antes de empezar

• Necesitarás privilegios de administrador de HubSpot.
• Solo los propietarios y administradores de la organización pueden configurar integraciones de enrutamiento de HubSpot.
• Los propietarios y administradores pueden conceder acceso de edición a usuarios específicos para formularios individuales.
• Asegúrate de que tu HubSpot CRM esté conectado. Sigue los pasos en Calendly + HubSpot.

Conecta un formulario de HubSpot al enrutamiento

1. En Calendly, dirígete a Enrutamiento.
2. Selecciona + Nuevo formulario de enrutamiento.
3. Elige Importar un formulario existente.
4. Selecciona Conectar para vincular un formulario de HubSpot.
5. Inicia sesión con tus credenciales de HubSpot (omite este paso si ya has iniciado sesión):
• Introduce tu nombre de usuario y contraseña.
• Selecciona Iniciar sesión.
• Introduce el código de verificación enviado a tu email.
• Selecciona Verificar.
6. Elige el formulario de HubSpot que deseas importar.
7. Calendly crea un "formulario espejo" y lo asocia con tu formulario original de HubSpot.
8. En Vista previa del formulario crea tu lógica de enrutamiento utilizando botones de opción, campos desplegables o el dominio del email.

Si necesitas ayuda con la lógica de enrutamiento, consulta Introducción a formularios de enrutamiento.

Nota: Las rutas se pueden basar solo en respuestas a botones de opción y preguntas en listas desplegables, así como en el dominio de email en un campo de email.

Compartir tu formulario insertado

1. En Calendly, ve a Configuración de rutas.
2. Al lado del formulario, selecciona Compartir.
3. Personaliza tu página de reserva (colores, visibilidad de los detalles del evento, banner de cookies).
4. Selecciona Copiar código en el panel del formulario.
5. Pega el código copiado después del código de formulario de HubSpot en tu sitio web.

Cuando alguien complete el formulario de HubSpot, será redirigido automáticamente a la página de reserva correcta de Calendly.

Para más información, consulta Cómo insertar el enrutamiento desde los formularios de HubSpot.