Como configurar o encaminhamento com pesquisa do HubSpot

Este artigo explica como configurar o encaminhamento com pesquisa do HubSpot no Calendly.

Você pode conectar formulários aos tipos de eventos do Calendly de duas maneiras: 

• Lógica de encaminhamento nativa do Calendly: usa respostas fixas para encaminhamento básico. Saiba mais em Como criar um formulário de encaminhamento.
• Pesquisa do HubSpot com encaminhamento do Calendly: use dados no HubSpot para um encaminhamento mais avançado. 

A pesquisa do HubSpot permite que você: 

• Rota por Contatos ou objetos da Empresa no HubSpot.
• Use campos padrão ou personalizados como tamanho da empresa ou estágio de contato.
• Envie pessoas para eventos gerenciados, mensagens personalizadas ou links externos.

A lógica de pesquisa do HubSpot funciona com formulários do Calendly ou formulários importados como Marketo, HubSpot ou Pardot.

Antes de começar

Requisitos do Calendly

• Você deve ser proprietário ou administrador da organização.
• Proprietários e administradores podem conceder permissão de edição em cada formulário individual a usuários específicos.
• A pesquisa do HubSpot requer Eventos Gerenciados. 

Requisitos do HubSpot

• Você irá precisar de um plano gratuito ou pago do HubSpot.
• Você precisará de privilégios de administrador do HubSpot.
• O usuário do Calendly deve existir no HubSpot e ter a capacidade de gerenciar os objetos do HubSpot descritos acima (Contato, Empresa).
• Seus e-mails do Calendly e do HubSpot devem coincidir. 

Eventos gerenciados

O encaminhamento com a pesquisa do HubSpot usa Eventos Gerenciados. Isso permite que você aplique um único modelo de evento em toda a organização para uma experiência de agendamento consistente. Essa configuração elimina a necessidade de criar várias rotas para cada membro da equipe, facilitando o processo.

Para obter ajuda para configurar tipos de eventos gerenciados, consulte Como criar e atribuir eventos gerenciados.

Adicionar lógica de pesquisa do HubSpot a um formulário de encaminhamento.

Etapa 1 – Configure seu formulário de encaminhamento

Você tem duas opções ao configurar seu formulário de encaminhamento:

• Criando um formulário de encaminhamento do Calendly
• Importar um formulário do HubSpot, Marketo ou Pardot 

Para mais informações sobre como configurar seu formulário de encaminhamento, confira estes artigos:

Etapa 2 – Configurar sua lógica de encaminhamento

1. Navegue até a guia Lógica do seu formulário de encaminhamento.
2. Selecione + Criar.
3. Configure sua lógica de encaminhamento.
• Para encaminhamento com a pesquisa do HubSpot, selecione Usar pesquisa do HubSpot. Como cada configuração do HubSpot é diferente, recomendamos a seguinte configuração para iniciantes.
1. Escolha seu objeto do HubSpot: Contato
2. QUANDO: quando o registro de contato for encontrado...
• Localizar registro por: utilizar o endereço de e-mail completo
• Campo de correspondência para endereço de e-mail completo: e-mail
3. Opcional: selecione + Adicionar condição para adicionar uma condição SE para rotas mais sutis e avançadas.
4. ENTÃO: Vá para um Evento Gerenciado
• Campo de propriedade: proprietário do contato
• Evento Gerenciado: selecione o Evento Gerenciado de sua escolha.
5. Selecione Salvar
6. Selecione Publicar formulário

Para mais informações sobre como incorporar seu formulário de encaminhamento, confira estes recursos: