Perguntas frequentes sobre roteamento com o HubSpot Lookup
Este artigo contém perguntas e respostas comuns relacionadas ao encaminhamento do Calendly com a pesquisa do HubSpot.
Quais registros do HubSpot o Calendly pode usar para encontrar um proprietário?
O Calendly pode encontrar um proprietário para:
- Contatos
- Empresas
O que eu preciso para que o encaminhamento de pesquisa do HubSpot funcione?
Seu e-mail de login do Calendly deve corresponder ao e-mail da sua conta do HubSpot. Isso permite que o Calendly acesse seus dados do HubSpot corretamente.
Como uso "Empresa" como objeto de pesquisa?
Para usar Empresa no encaminhamento do Calendly:
- Vá para a página Integrações e apps do Calendly.
- Desconecte sua integração do HubSpot.
- Reconecte-a.
Isso atualiza suas permissões. Não se preocupe — suas configurações do Calendly não serão alteradas.
Como posso enviar reuniões para um proprietário específico?
Para encaminhar com base em um proprietário de contato ou proprietário de empresa:
- Adicione uma condição como Proprietário do Contato é {ID do proprietário}.
- Desative o uso de propriedade.
- Escolha o tipo de evento de uma pessoa específica como destino.
Isso permite que você encaimnhe reuniões com base no proprietário no HubSpot.
Como encontro um ID de proprietário do HubSpot?
- No HubSpot, selecione o ícone de Configurações.
- Vá para Gerenciamento de dados > Propriedades.
- Pesquise pelo proprietário do contato.
- Abra a propriedade e encontre o valor interno. Esse é o ID do proprietário.
Como o Calendly usa domínios de e-mail para encaminhamento?
O Calendly verifica o domínio do e-mail principal no HubSpot para corresponder ao contato ou empresa. Isso mantém seu encaminhamento preciso e atualizado.
A ordem das rotas importa?
Sim. Coloque a rota de propriedade do HubSpot em primeiro lugar. Isso garante que o Calendly verifique se há uma correspondência de CRM antes de tentar outras rotas.
Por que usar um Evento Gerenciado para pesquisa de propriedade?
Em vez de configurar uma rota para cada membro da equipe, use um Evento Gerenciado. Dessa forma, todos os proprietários compartilham um Tipo de Evento e o encaminhamento permanece simples.
Um Evento Gerenciado é como um modelo?
Sim. Os administradores controlam o Evento Gerenciado, para que a experiência seja consistente, independentemente de quem está participando da reunião.
O Evento Gerenciado deve ser geral?
Sim. Use um título e uma descrição genéricos que se ajustem a qualquer conta, como:
- Check-in da conta: reunião para manter contato e responder perguntas.