Acheminement avec les FAQ de recherche HubSpot

Cet article contient des questions et des réponses courantes sur l'acheminement Calendly avec la recherche HubSpot.

Quels enregistrements HubSpot Calendly peut-il utiliser pour trouver un propriétaire ?

Calendly peut trouver un propriétaire pour :

• Contacts
• Entreprises

De quoi ai-je besoin pour que l'acheminement de la recherche HubSpot fonctionne ?

Votre e-mail de connexion Calendly doit correspondre à celui de votre compte HubSpot. Cela permet à Calendly d'accéder correctement à vos données HubSpot.

Comment utiliser « Entreprise » comme objet de recherche ?

Pour utiliser une entreprise dans l'acheminement Calendly :

1. Accédez à la page Intégrations et applications de Calendly.
2. Déconnectez votre intégration HubSpot.
3. Reconnectez-le.

Cela actualise vos autorisations. Ne vous inquiétez pas, vos paramètres Calendly ne changeront pas.

Comment puis-je envoyer des réunions à un propriétaire spécifique ?

Pour acheminer en fonction d'un propriétaire de contact ou d'un propriétaire d'entreprise :

1. Ajoutez une condition telle que le propriétaire du contact est {identifiant du propriétaire}.
2. Désactivez l'utilisation de la propriété.
3. Choisissez le type d'événement de cette personne spécifique en tant que destination.

Cela vous permet d'acheminer des réunions en fonction du propriétaire dans HubSpot.

Comment puis-je trouver un ID de propriétaire HubSpot ?

1. Dans HubSpot, sélectionnez l'icône Paramètres.
2. Accédez à Gestion des données > Propriétés.
3. Rechercher Propriétaire du contact.
4. Ouvrez la propriété et trouvez la valeur interne. C'est l'identifiant du propriétaire.

Comment Calendly utilise les domaines d'e-mail pour l'acheminement ?

Calendly vérifie le domaine d'e-mail principal dans HubSpot afin de l'associer au contact ou à l'entreprise. Cela permet de garder votre acheminement précis et à jour.

L'ordre des routes est-il important ?

Oui. Commencez par la route de propriété HubSpot. Cela garantit que Calendly vérifie une association CRM avant d'essayer d'autres routes.

Pourquoi utiliser un événement géré pour la recherche de propriété ?

Au lieu de configurer une route pour chaque membre de l'équipe, utilisez un événement géré. De cette façon, tous les propriétaires partagent un même type d'événement et l'acheminement reste simple.

Un événement géré est-il comme un modèle ?

Oui. Les administrateurs contrôlent les événements gérés, de sorte que l'expérience est cohérente, quel que soit l'interlocuteur de la réunion.

L'événement géré devrait-il être général ?

Oui. Utilisez un titre et une description génériques qui conviennent à tous les comptes, tels que :

• Enregistrement du compte : réunion pour faire le point et répondre aux questions.