Weiterleitung mit HubSpot-Suche – FAQs

Dieser Artikel enthält häufige Fragen und Antworten zur Calendly Weiterleitung mit HubSpot-Suche.

Welche HubSpot-Datensätze kann Calendly verwenden, um einen Eigentümer zu finden?

Calendly kann einen Eigentümer aus folgendem finden:

• Kontakte
• Unternehmen

Was benötige ich, damit die HubSpot-Suche-Weiterleitung funktioniert?

Ihre Calendly-Anmelde-E-Mail muss mit der E-Mail Ihres HubSpot-Kontos übereinstimmen. Dadurch kann Calendly korrekt auf Ihre HubSpot-Daten zugreifen.

Wie verwende ich "Firma" als Suchobjekt?

So verwenden Sie Firma oder Organisation im Calendly Zuordnung:

1. Rufen Sie die Seite Integrationen und Apps von Calendly auf.
2. Trennen Sie die Verbindung zu Ihrer HubSpot-Integration.
3. Verbinden Sie es erneut.

Dadurch werden Ihre Berechtigungen aktualisiert. Keine Sorge – Ihre Calendly-Einstellungen werden nicht geändert.

Wie kann ich Meetings an einen bestimmten Eigentümer senden?

So leiten Sie basierend auf einem Kontaktinhaber oder Firmeninhaber weiter:

1. Fügen Sie eine Bedingung wie zum Beispiel Kontaktinhaber ist {Eigentümer-ID} hinzu.
2. Deaktivieren Sie die Besitzzuweisung.
3. Wählen Sie den spezifischen Ereignistyp der Person als Ziel aus.

So können Sie Meetings basierend auf dem Eigentümer in HubSpot weiterleiten.

Wie finde ich eine HubSpot-Eigentümer-ID?

1. Wählen Sie in HubSpot das Einstellungssymbol.
2. Gehen Sie zu Datenverwaltung > Eigenschaften.
3. Suchen Sie nach Kontaktinhaber.
4. Öffnen Sie die Eigenschaft und suchen Sie den internen Wert. Das ist die Eigentümer-ID.

Wie verwendet Calendly E-Mail-Domains für die Weiterleitung?

Calendly überprüft die primäre E-Mail-Domain in HubSpot, um mit dem Kontakt oder dem Unternehmen übereinzustimmen. So bleibt Ihre Weiterleitung korrekt und auf dem neuesten Stand.

Ist die Reihenfolge der Routen wichtig?

Ja. Setzen Sie die HubSpot-Eigentümerroute an die erste Stelle. Dadurch stellt Calendly sicher, dass eine CRM-Übereinstimmung gefunden wird, bevor es andere Routen ausprobiert.

Warum ein verwaltetes Ereignis für die Eigentumssuche verwenden?

Anstatt für jedes Teammitglied eine Route einzurichten, verwenden Sie ein verwaltetes Ereignis. Auf diese Weise teilen sich alle Verantwortlichen einen Ereignistyp und die Weiterleitung bleibt einfach.

Ist ein verwaltetes Ereignis wie eine Vorlage?

Ja. Admins steuern verwaltete Ereignisse, sodass die Erfahrung konsistent bleibt – unabhängig davon, mit wem das Meeting stattfindet.

Sollte das verwaltete Ereignis allgemein sein?

Ja. Verwenden Sie einen generischen Titel und eine Beschreibung, die zu jedem Konto passt, z. B.:

• Konto-Check-in: Meeting, um Kontakt aufzunehmen und Fragen zu beantworten.