Preguntas frecuentes sobre enrutamiento con la búsqueda de HubSpot
Este artículo contiene preguntas y respuestas comunes relacionadas con el enrutamiento de Calendly con la búsqueda de HubSpot.
¿Qué registros de HubSpot puede utilizar Calendly para encontrar un propietario?
Calendly puede encontrar un propietario para:
- Contactos
- Empresas
¿Qué necesito para que funcione el enrutamiento de búsqueda de HubSpot?
Tu email de inicio de sesión de Calendly debe coincidir con el email de tu cuenta de HubSpot. Esto permite a Calendly acceder a tus datos de HubSpot correctamente.
¿Cómo uso "Empresa" como objeto de búsqueda?
Para usar empresa en el enrutamiento de Calendly:
- Ve a la página de Integraciones y aplicaciones de Calendly.
- Desconecta tu integración de HubSpot.
- Vuelve a conectarlo.
Esto actualiza tus permisos. No te preocupes, la configuración de Calendly no cambiará.
¿Cómo puedo enviar reuniones a un propietario específico?
Para enrutar en función de un propietario de contacto o del propietario de una empresa:
- Añade una condición como propietario del contacto es {owner ID}.
- Desactiva la propiedad de uso.
- Elige el tipo de evento de la persona específica como destino.
Esto te permite enrutar reuniones en función del propietario en HubSpot.
¿Cómo puedo encontrar un ID de propietario de HubSpot?
- En HubSpot, selecciona el icono de Configuración.
- Ve a Administración de datos > Propiedades.
- Busca Propietario del contacto.
- Abre la propiedad y encuentra el Valor Interno. Esa es el ID del propietario.
¿Cómo utiliza Calendly los dominios de correo electrónico para el enrutamiento?
Calendly verifica el dominio de correo electrónico principal en HubSpot para que coincida con el contacto o la empresa. Esto mantiene el enrutamiento preciso y actualizado.
¿Importa el orden de las rutas?
Sí. Pon en primer lugar la ruta de propiedad de HubSpot. Esto garantiza que Calendly compruebe una coincidencia de CRM antes de probar otras rutas.
¿Por qué utilizar un evento gestionado para la búsqueda de propiedad?
En lugar de configurar una ruta para cada miembro del equipo, utiliza un evento gestionado. De esa forma, todos los usuarios comparten un tipo de evento y el enrutamiento sigue siendo simple.
¿Un evento gestionado es como una plantilla?
Sí. Los administradores controlan los eventos gestionados, para que la experiencia sea consistente, sin importar con quién sea la reunión.
¿El evento gestionado debería ser general?
Sí. Utiliza un título y una descripción genéricos que se adapten a cualquier cuenta, como:
- Comprobación de cuentas: reunión para mantener el contacto y responder preguntas.